安徽合力(600761,股吧)（600761）

　　公司保持平穩發展，全年凈利潤小幅增長。2011年，公司實現營業收入62.91億元，同比增長23.74%；歸屬於母公司的凈利潤為3.86億元，同比增長6.55%；利潤分配預案為每10股轉增2股並派送現金股利2元。2012年，預計國內叉車行業將呈現前低後高、全年平穩增長的態勢，行業産銷增速預計在20%以上。公司今年的銷售收入目標為75億元，同比增速為20%左右。叉車與零部件等産品的技改項目穩步推進，保障公司未來持續發展。

　　預計2012－2014年的EPS分別為1.11元、1.33元、1.57元，對應的市盈率為11.4、9.5、8.0倍。參考工程機械行業的估值，給予2012年13倍的市盈率，目標價為14.40元，維持“推薦”的投資評級。（東北證券(000686,股吧)）

　　得潤電子(002055,股吧)（002055）

　　公司以家電連接器起家成為國內龍頭，2010年通過泰科認證進入電腦連接器市場，收購天海將進入規模更大的汽車連接器線束市場。天海是國內汽車連接器和線束龍頭，客戶包括了所有國內汽車品牌及一些國外汽車廠商。公司所在CPU和DDR連接器市場規模上百億，未來四年全球平板電腦、筆記本電腦出貨量將年增長43%、14%，Ultrabook滲透率將從2%提升到43%。

　　若公司2012年非公開增發和收購天海電器成功，預計2012～2014年公司將實現凈利潤2.05億、2.63億和3.53億元，同比增長76.61%、28.02%和34.18%，EPS分別為0.792元、1.014元和1.360元。參考A股上市的另外4家連接器公司的估值水平中值，給予公司21.38元目標價。（國金證券(600109,股吧)）