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■基金周評
1.被動型基金
指數型基金上周的平均凈值增長率為4.37%,是上週全市場平均凈值增長率最高的基金類別。全體指基的凈值都在增長,即使是剛成立不久的新基金,凈值也都有一定的增長表現,工銀瑞信深圳紅利ETF、易方達創業板ETF、交易施羅德深圳300價值ETF這3隻基金的周凈值增長率都超過了6%。
指數型基金有這樣振奮人心的凈值表現,本專欄再次提醒廣大基民要注意這樣三個問題:(1)當基礎市場行情走好的時候,指數型基金值得重點關注。(2)ETF由於平均股票投資倉位接近99%,是市場上股票投資倉位最高的基金類別,是場外基金裏重點中的重點。(3)投資指基時,一定要注意相關指基所跟蹤的標的指數的行業配置情況。
2.主動型基金
股票型、偏股型、靈活配置型這三大類主做股票的基金,上周的平均凈值增長率分別為4.2%、3.82%和3.62%。這三個數據給出了這樣兩個信息:(1)由於股票投資倉位的原因,這三類具有主動型投資風格的基金績效表現均不如指數型基金。(2)偏股型基金、靈活配置型基金又與股票型基金有一定的績效差距,這就再次表明,當基礎市場行情走好的時候,在具有主動型投資風格的基金裏,股票型基金是應該關注的重點。
從公司層面上來看,景順長城、富國、交銀施羅德這3家公司旗下有較多的基金在上周有較好的績效表現。
上周績效表現最好的單只基金是上投摩根中國優勢,周凈值增長率高達8.79%。
華泰聯合基金研究中心王群航
數據來源:中國銀河證券基金研究中心