核心提示：2月23日，國務院辦公廳發佈的關於《積極穩妥推進戶籍管理制度改革的通知》，強調戶籍制度改革必須要積極穩妥、規範有序。《通知》特別提出，必須尊重農民意願，切實保障農民合法權益。通過蛛網博弈推演平臺，我們認為，戶籍改革之都有了突破性進展、預示著改革輿論背景下城鎮化進程的大提速。

　　一、戶籍改革有了突破性進展

　　從昨天國辦公佈的這份通知來看，其實際是國辦于2011年2月26日印發，時隔一年與公眾見面，或暗示其間複雜的利益糾葛。而今終於公佈，或暗示著突破性的進展。

　　由通知可見，未來戶籍遷移實行分類政策，即縣級市、地級市、直轄市落戶條件不同，落戶難易程度不同。而實際上就是以中小城市為主放寬，對於直轄市、副省級城市和其他大城市保持控制。這表明此次改變是在原來的戶籍體制框架下進行了完善，接納了更多的農民進城。

　　這次改動的本質就是把原來的戶籍限制縮小一些，農民進城特別是中小城市的門檻降低了。儘管這次在特大城市、大城市、中等城市和小城市的體系之中，排除掉了直轄市和副省級城市這些特大型城市，不是一個很完美的政策，但這些城市畢竟是少數，且這些城市本身的公共資源緊張，接納能力已近乎極限，需留有政策迴旋餘地。而其他眾多城市的放開，特別是地級市的首次放開説明，政策的設計上又超前邁進了一大步。因此標誌著戶籍制度改革有了突破性進展。

　　二、戶籍改革提速城鎮化進程

　　戶籍制度的本次改革將為農民進城落戶建立制度性保障，預示著城鎮化進程或進一步加快，而為了鼓勵農村進城，通知中加強了對農民土地權益的保障，並嘗試在教育，就業和培訓等方面實施與戶口脫鉤的試點。

　　為了解決城鎮化中的土地問題，通知中表示"農民工落戶城鎮，是否放棄宅基地和承包的耕地、林地、草地，必須完全尊重農民本人的意願，不得強制或變相強制收回".顯然，對於農民及農民工來説，土地是其生存的最後保障，也是最敏感的問題。通過城鎮化和戶籍轉換奪取土地，是農民極其警惕的事情，也是現今多數農民不願意轉戶口進城的主要原因之一。農民在落戶的同時可以保留土地權利，有助於解決這一難題。

　　其次在教育，就業和培訓方方面實施與戶口脫鉤，讓進城的農民掌握更多職業技能，提高脫離土地生産後的生存能力。對於眾多新生代的農民工來説，已經習慣於城鎮化的工業生産，對農業生産日益生疏。因此，未來可能出現的一種狀況是，農民工進城落戶工作生活，但其土地權仍得到保留。由於無力打理，其在農村的土地或將租給規模化經營的農業公司收取土地租金，作為收入來源之一。這樣當前的利益僵局將得到突破，城鎮化有望提速。

　　在此過程中，城鎮化的受益行業如地産基建，公共設施和家庭消費等均將收益，由於土地資源價值的凸顯，有地板塊和規模化經營的農業公司也將獲得發展機遇。

　　綜合來看，戶籍改革取得進展、或推動城鎮化提速，改革輿論背景下的任何進展都使得市場對於未來體制改革的預期有所上升。結合盤面來看，我們認為大盤短期內回調壓力較大，中期趨於謹慎。根據行為分析，根據行業集中度有望再次上升和處於低谷的現狀，我們看好農藥板塊存在的市場機會。