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為解決償付能力不足的困擾,新華保險一位高層人士用“風和日麗彩雲間,輕舟即過萬重山”來形容其成功實施兩步走計劃。第一步“彩雲”項目是2010年重新調整股東架構並對股東定向增發140億元改變資本金,第二步“輕舟”項目即是2011年底實現滬港兩地同步上市。
此次新華保險全球發售股份數目為3.58億股,其中香港發售股份996.35萬股,國際發售3.48億股。A股發行數量為15,854萬股。A股及H股募集資金總額大概在120億元。據一位投行人事透露,從融資規模上來講新華保險上市是2011年亞洲第一大、全球的第三大的金融股IPO,而且A股發行創下了當年網下凍結資金之最。至此,新華保險一解其償付能力緊箍咒,為其業務持續增長提供強有力支持。
重重考驗只為最後一搏,12月15日,新華保險以28.5港元的發行價登陸香港聯交所;16日,以23.25元的發行價登陸上海證券交易所,完成從發行到上市的全過程,成功躋身兩地資本市場。低迷市況下,新華保險逆市突圍,成功登陸滬港資本市場,標誌其經過15年的快速成長的業務價值、行業地位及資本實力受到投資者的廣泛認可,公司發展站上新起點。
上市作為新華保險向上發展的助推器,無疑將全面提升其綜合實力。隨著償付能力改善,新華保險將繼續強化壽險核心業務能力,進一步規範經營管理,保持利潤穩定增長,保持企業的穩健經營,併為客戶提供全新界面服務的能力。同時,上市為其打開更為廣泛的融資通道,新華保險將可以逐步進入股權、不動産、基礎設施債權計劃,使其獲得更長遠的發展動力。
在投資諮詢機構,審計、會計和律師事務所等仲介機構,證券交易所及證券監管部門的監督下,新華保險的經營管理將更加透明。為進一步強化內控合規管理,新華保險表示,上市之後將恪守對於投資者及客戶的承諾,堅持科學發展和合規發展,為客戶提供更加優質的保險産品和服務。在以“客戶為中心”的戰略步驟下,新華保險爭做“中國最優秀的以全方位壽險業務為核心的金融服務集團”這一戰略目標顯得更加清晰和堅定。