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背景解密

南京銀行

601009

3.40%

增持

申銀萬國

南京銀行是國內城市商業銀行優勢企業，債券類投資規模佔到29%，隨著債券市場逐步轉牛，預計債券類資産增速在2012年保持30%的高速增長，整個債券部分收入佔營業收入的比重將回歸到40%左右。此外，凍結了一年的城商行異地擴張政策在明年一旦放鬆，將給公司帶來更好發展機會，預計11-12年EPS分別為1.01和1.29元，上調評級至增持，可作為城商行投資首選。

招商銀行

600036

2.06%

買入

海通證券

招行作為中國第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行，起步較早，發展之初便確立了明確的戰略， 第一、二次轉型分別提出結構調整和效率提升，在改革方面具有先發優勢。目前在零售業務等方面兼具規模優勢和經營特色，提出的強化零售業務、中間業務、以低資本消耗獲取高回報等戰略是中國銀行業未來發展方向，公司未來仍具有較大的成長潛力。維持“買入”評級。

華域汽車

600741

1.41%

買入

中銀國際

華域汽車業務覆蓋內外飾件、功能性總成和熱加工三大板塊。在未來上汽版圖中，公司將承載集團零部件和新能源核心零部件兩大業務。未來公司的新能源業務有望處於國內領先地位。公司1 季度錄得每股收益0.3元，預計2季度盈利與1季度接近，預計全年每股收益1.18元。按此業績計算，當前估值偏低，首次覆蓋給予目標價15.34元和買入評級。

招商地産

000024

0.90%

增持

國泰君安

招商地産過去最大的瓶頸在於週轉緩慢，如今不管是拿地、銷售，還是新開工，正在有實質性進步，考慮到公司各方面進度都有實質性加快，配置優質的資源，繼續給予增持評級。

美的電器

000527

0.75%

買入

廣發證券

由行業的發展空間，公司核心競爭力決定的成本轉嫁及搶佔市場份額的能力，美的的銷售規模未來還存在非常大的增長空間，盈利能力也會穩步提升，預計11-12年EPS為1.2和1.65元，維持買入評級，目前股價連續調整，正是長期投資的切入點。