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海通H股上市意外推遲 市況波動大量投資者撤銷認購

發佈時間:2011年12月13日 07:36 | 進入復興論壇 | 來源:人民網-國際金融報 | 手機看視頻


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  12月12日晚間,海通證券發佈公告稱,由於目前市場環境變化以及近期市場意外地出現劇烈波動,海通證券決定推遲目前正在進行的H股發行工作。公告表示,另行選擇適當的時機和發行窗口完成H股發行上市工作。

  海通證券此前披露的H股初步招股文件顯示,公司擬全球發行12.29億股H股,其中95%為國際配售,5%公開發售。招股價區間為9.38港元至10.58港元,最多可募集130.07億港元資金;若行使15%的超額配售權,可再發行1.84億股H股募集19.51億港元,令募集資金總額達到最多約150億港元。

  據悉,海通證券在12月5日至12月8日進行公開招股,本應在12月9日定價,12月15日在港交所掛牌上市,但最終定價日延至本週一(12月12日)。而昨日海通證券突然推遲H股上市工作,著實出乎市場意料。有消息人士稱,承銷團隊試圖在上週末力挽狂瀾説服投資者。但依然有大量投資者認為市況依然波動,決心撤銷認購。

  本次負責海通證券H股上市的投行團隊包括海通國際、摩根大通、瑞信、德銀、花旗等。海通證券公告顯示,推遲上市是出於對投資者利益的考慮,並經海通證券與聯席保薦人及聯席全球協調人商議後作出的決定,但對於推遲至何時才重新完成H股發行工作,公告並未提及。但有外媒報道,海通證券可能將於明年一季度重啟香港上市計劃,不過具體安排仍要視乎當時的市況而定。

  值得注意的是,由於香港市場表現疲弱,新股的命運也頗為坎坷。除了海通證券之外,計劃募資260億港元的三一重工也是因為市況波動而最終叫停。

  

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