海通國際(665)母公司海通證券(6837)今日起公開招股，擬發行12.294億股，其中95%為國際配售，5%公開發售，招股價介乎9.38至10.58元，集資最多130.1億元，每手400股計，計及手續費入場費4275元。市場消息稱，海通國際配售已超購1倍。

　　全年盈利勝預期

　　海通證券2011年度預測純利將不少於31.4億元(人民幣，下同)，董事長兼執行董事王開國表示，純利預測較為保守，公司將於近期公佈今年首11個月業績，首11個月純利已超過全年純利預測水平，並預期今年全年純利較去年將有提升。截至去年12月底止，海通證券2010年錄得純利36.86億元。

　　作為海通證券主要收入來源的證券經紀佣金及手續費業務，近年來持續下滑，王開國解釋，主要由於內地證券經紀市場的價格競爭，令證券經紀業務佣金率下降所致。他續指，公司該業務下跌速度已較其他公司慢，並已趨向平穩。

　　國際配售超購一倍

　　王開國表示，在海外證券公司收購方面，首要條件是擁有控股權，並有合理的股本回報率。海通證券已引入美國私募基金華平投資及日本中央三井信託為基礎投資者，分別認購2.1億美元及1200萬美元股份。

　　至於今次集資凈額約118.26億元，其中35%將用於設立或收購海外證券公司及進一步拓展海外證券業務；20%用作拓展孖展融資及證券借貸業務；20%用來開展另類金融産品投資業務及國內監管機構允許的其他新業務；15%用於增資海通開元投資並拓展直接投資及私人股權基金管理業務；剩餘10%作營運資本。