經濟觀察網記者 劉真真

　　12月5日上午9點，海通證券于香港展開公開招股，將在12月8日中午12時（網上白表eIPO申請於上午11:30分）結束，預計12月15日在港交所掛牌。

　　海通證券昨日表示，將全球發售12.294億股H股，其中95%用於國際發售，5%在香港公開發售，另有15%超額配股權。資料顯示，海通H股發行價介於每股9.38港元至10.58港元，集資最高達130億港元；若以中間價計算，並扣除承銷費用、佣金（包括任何全權酌情的獎勵費）及公司應付與全球發售有關的預計費用後且假設未行使超額配股權，海通證券從全球發售中所得款項凈額為118.26億港元。

　　海通證券董事長王開國表示，集資金額的35%用於海外收購和拓展，65%都將用於國內業務，其中20%用於拓展融資及證券借貸業務，20%用於開展另類金融産品投資業務等，15%用於增資海通開元投資並拓展直投以及私募業務，剩下10%用於其他。

　　資料顯示，公司已引入Barleyland Investment Ltd(Barleyland)和中央三井信託銀行(中央三井信託)等 若干基石投資者。其中Barleyland按發售價認購210.0百萬美元可購買的H股數目，中央三井信託則按配售價認購12.0百萬美元的H股數目。