證券時報記者12月1日獲悉，海通證券將發行12.29億H股，招股價在9.38港元～10.58港元之間，募資130億港元；將定於12月5日公開招股，12月8日定價，12月15日首日掛牌買賣，其每手（400股）入場費約4274.66港元。

　　據悉，海通證券已成功引入美國私募基金華平投資集團、日本中央三井信託為基礎投資者，這兩家機構共認購13.3%的發售額，總金額達2.22億美元。

　　此次發行由海通國際及摩根大通擔任聯席保薦人，瑞信、花旗、德意志銀行、匯豐、瑞士銀行、渣打證券及野村控股也將參與海通證券H股承銷。

　　據了解，本次H股融資也是海通證券未來戰略最重要一環。本次集資所得約35%將用於策略性海外收購或進一步拓展海外業務，20%用於拓展融資及證券借貸業務，20%用於發展新産品，15%用於資本、直接及私募投資，餘下約10%用作一般營運資金。

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