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海通證券H股15日掛牌 募資130億港元

發佈時間:2011年12月01日 21:24 | 進入復興論壇 | 來源:《財經》 | 手機看視頻


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  【《財經》(博客,微博)綜合報道】

  據證券時報稱,海通證券將發行12.29億H股,招股價在9.38港元~10.58港元之間,募資130億港元;將定於12月5日公開招股,12月8日定價,12月15日首日掛牌買賣,其每手(400股)入場費約4274.66港元。

  據悉,海通證券已成功引入美國私募基金華平投資集團、日本中央三井信託為基礎投資者,這兩家機構共認購13.3%的發售額,總金額達2.22億美元。

  此次發行由海通國際及摩根大通擔任聯席保薦人,瑞信、花旗、德意志銀行、匯豐、瑞士銀行、渣打證券及野村控股也將參與海通證券H股承銷。

  據了解,本次H股融資也是海通證券未來戰略最重要一環。本次集資所得約35%將用於策略性海外收購或進一步拓展海外業務,20%用於拓展融資及證券借貸業務,20%用於發展新産品,15%用於資本、直接及私募投資,餘下約10%用作一般營運資金。

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