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海通證券H股發行倒計時 發行不超過12.99億股

發佈時間:2011年11月23日 10:48 | 進入復興論壇 | 來源:《財經》 | 手機看視頻


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  【財經網(博客,微博)專稿】記者 李欣

  海通證券(60837.SH)H股發行進入倒計時階段。

  11月22日晚間,海通證券發佈公告稱,香港聯合交易所有限公司(下稱聯交所)審議該公司發行不超過12.99億股境外上市外資股 (超額配售權行使前)或不超過14.14億股境外上市外資股(假設超額配售權完全行使),並在聯交所主板上市的申請。

  本月17日,中國證監會已經核準了海通證券上述發行請求。

  公告稱,聯交所上市委員會于11月 21日對海通證券進行了聆訊。同時,這不並不代表正式的上市批准,聯交所仍有對公司的上市申請提出進一步意見的權力。

  如此,海通證券距其H股上市又近了一步,上市步驟進入履行程序階段,年內上市幾無懸念。

  安信證券在研究報告中對海通證券的發行價格進行了預判,考慮到公司尚未確定發行價格,故暫用兩種方法來測算:一種是,已發行H股的中信證券(6030.HK)發行價為13.3港元/股,較發行時A股的價格約折價6%;若以目前海通證券8.6元為參照數,則海通證券H股發行價約為8.1元;另一種是,以目前所有在內地和香港同時上市的金融股A/H股平均溢價8%,如果海通證券H股發行時A股價格為8.6元,則其H股二級市場價約為8元,考慮10%的折價,發行價格為7.2元。

  綜合兩種估計方法,楊建海預計海通證券H股上市的發行價在7.2-8.1元人民幣左右。如此計算,海通證券此次將募集資金102億元-114.5億元人民幣。

  11月22日,國內某大型券商H股策略分析主管對記者表示,與中信證券(600030.SH/6030.HK)完成H股募資後,進而收購合資券商里昂證券的股權,做大國際平臺相比,海通證券的H股發行並無太多亮點,目前在香港上市的內地券商也不再鮮見。

  安信證券研報稱,海通證券國際化的有序推進,各項業務將穩步發展,公司業績穩定;雄厚的資本實力將使公司在創新業務中較為受益。

  (證券市場週刊供稿)

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