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新華保險IPO正式啟動 稱償付能力將得到顯著提升

發佈時間:2011年11月23日 08:48 | 進入復興論壇 | 來源:國際金融報 | 手機看視頻


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  11月22日,經中國證監會核準,新華人壽保險股份有限公司在上海證券交易所網站刊登了首次公開發行A股股票的招股意向書,擬發行不超過1.5854億A股。

  境外H股發行也同步進行。H股初始發行規模為35842萬股,發行人授予H股聯席簿記管理人不超過H股初始發行規模15%的超額配售選擇權,若H股超額配售選擇權全額行使,則H股發行總股數擴大至41218.3萬股。

  昨日刊登的公告顯示:公司股票簡稱為“新華保險”,股票代碼為“601336”,代碼將同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。

  據了解,此次發行採用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式進行。其中,網下發行不超過3170.8萬股,佔本次發行數量的20%;網上發行不超過12683.2萬股,佔本次發行數量的80%。

  根據安排,新華保險自11月23日至28日將在深圳、廣州、上海、北京等地進行發行A股的初步詢價工作,12月5日至7日進行網下申購及繳款,網下申購的最後一天12月7日同時進行網上申購及繳款,定價公告將於12月9日刊登。

  據了解,該公司本次發行上市募集資金將全部用於補充資本金,借力於資本市場,新華保險將進一步推進戰略計劃,支持業務持續快速發展。

  招股意向書稱,預計本次A股和H股發行後,新華保險償付能力水平將得到顯著提升,不會因償付能力不足構成特別分紅的限制,新華保險亦會根據實際情況採取必要措施使得償付能力水平滿足監管要求,確保特別分紅的實施。

  據介紹,新華保險目前總資産已超過3000億元,2009年度、2010年度和2011年1-6月,該公司分別實現歸屬於母公司股東的凈利潤26.60億元、22.49億元和17.75億元,市場佔有率位居國內壽險市場前列。

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