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新華人壽衝刺12月上市

發佈時間:2011年11月16日 08:48 | 進入復興論壇 | 來源:新浪財經 | 手機看視頻


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  “我們12月就能上市,不信到時候就知道了!”新華人壽某分公司總監近期參加總公司的會議之後,雄心勃勃地對記者宣稱。其表示,公司高層在會議上稱公司將在12月實現A+H同步上市,目前正在做最後的衝刺。

  11月16日新華人壽接受中國證監會發審委的IPO審核,如果“過會”順利將成為第四家A股上市保險公司,也是保險股第二批上市開閘的首家。

  某投行人士上周透露,新華人壽的高管正在與證監會緊急磋商,力爭年內過會上市,“按目前的進度算,時間點也會落在12月份,但年內能不能年內上還很難説,因為排在前面已過會未發出來的還有陜煤股份、中交股份,現在就看大家去爭取了。”

  從新華人壽的種種動作看來,其正在力保年內過會上市。首先是大力縮小A股的發行規模“配合”弱市力保發行。

  根據新華人壽對招股説明書的預披露,本次擬發行1.5854億A股,並同步通過香港公開發行和國際配售發行不超過3.5842億股H股,如全額行使H股發行的超額配售選擇權,則發行不超過4.1218億股H股。根據目前上市保險股的估值參考,其A股融資規模約在50億上下,H股融資超百億。而早前新華人壽計劃融資額超過200億。

  原先市場預計,新華人壽在A股融資至少超百億,而現在規模較預期大為縮減,甚至僅相當於中小盤股的發行規模,“如果50億的規模,不會對市場造成大的壓力,對市場的影響很小。”國泰君安保險業研究員彭玉龍對記者分析。

  除了發行規模進行調整以在弱市中發行,同時為了適應監管要求,新華人壽承諾對股東分紅。其招股説明書的預披露中顯示,在2012年9月30日之前,實施完畢不少於10億元的特別分紅。

  同時公司將通過特別分紅的方式,將特別分紅中歸屬於上市前全體股東享有的部分作為專項基金,用以彌補新華人壽首次公開發行上市之日起36個月內,由於前董事長違規事件造成的在招股説明書披露的減值準備和預計負債之外的其他實際損失,作為對公眾投資者的額外保障。

  11月9日,證監會出臺了保護股東回報的四點改革意見,要求從首次公開發行股票開始強化分紅,所有新股發行預披露的信息必須有細化回報規劃、分紅政策和分紅計劃,並且作為重大事項加以提示。

  新華人壽的招股説明書預披露的種種“跡象”表明,為了搶在年內過會上市,公司正在盡一切的力量和可能“保駕護航”。(來源:經濟觀察網)

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