華泰證券分析師陳金仁10月31日發佈的研究報告認為，2011年1-9月西山煤電（000983）實現營業收入228.84億元，同比增長46.56%；歸屬於母公司的凈利潤25.05億元，同比減少2.6%。成本和費用增加是盈利能力下滑的主要原因。公司及其母公司山西焦煤集團坐擁山西省內大量的優質煉焦煤資源。目前公司産能將近2900萬噸，後期會隨著興縣2期（1500萬噸）和整合新建的礦井（1240萬噸）分別於2012年到2013年陸續達産，公司産能有望達到4500萬噸以上，遠期的成長性仍然可見。公司短期估值低於行業平均水平。基於公司資源儲量豐富、焦煤行業龍頭以及焦煤價格上漲預期強烈，維持公司“推薦”評級。

　　研報預計公司2011-2013年EPS分別為1.19元、1.48元和1.76元。

　　截至14：39，西山煤電報19.51元，下跌0.71%，年初至今下跌25.51%（複權後）。

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