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據外媒25日報道,有消息人士表示,伊士曼-柯達公司(Eastm anK odakC o.)正與多家對衝基金談判,尋求約9億美元救援融資,用於改善公司的財務狀況。
從9月中旬開始,柯達公司代表就與Cerberus資本管理公司、Silver Point資本、Centerbridge合夥人、高橋資本(High bridge Capital)洽談。
上述消息人士説,談判還處在初期,不知道是否會達成交易,且柯達還沒有商談可能的融資協議細節。
據稱,融得的9億美元資金可能會用於支付高級債務以及增強公司現金量。柯達有7.5億美元的二級債務,另外還有1.6億美元的一級支付債務,而該債務的額度為4億美元。
該知情人士説,9億美元的新資金可能被用於償還伊士曼-柯達現有優先債務,剩餘的資金將用來增強該公司的現金儲備。伊士曼-柯達信貸額度為4億美元,目前有1.60億美元未償貸款。
9月份,柯達公司使用了部分信貸額度,引發外界擔憂該公司是否擁有足夠現金支持轉型。10月初,有消息説柯達聘用了眾達國際法律事務所(Jones D ay)為重組提供諮詢,該公司股價隨之下挫,當日暴跌54%。
24日,有消息稱,由於對柯達的現金儲備情況表示擔憂,柯達的債券持有人組織了一個非正式委員會,並聘請了律師事務所來保護相關利益。包括艾威基金(Avenue Capital)、投資諮詢公司Solus Alternative Asset Management LP、對衝基金DE Shaw、P . Schoenfeld Asset Management在內的柯達債權人已聘請了Akin Gum p Strauss Hauer&Feld等律師事務所來保護其利益。而柯達也已聘請了諮詢公司FTI Consulting Global提供幫助,後者在企業重組方面有豐富經驗。
截至今年6月底,柯達有現金9.57億美元,它希望通過出售專利擁有更多現金。今年7月份,柯達聘請了投資銀行Lazard為其提供戰略選擇。Lazard于8月開始將柯達專利推向市場出售。
柯達表示,公司將轉讓1000多個圖像相關專利,而這些轉讓項目目前已吸引了包括微軟、蘋果、谷歌和三星等巨頭的注意。柯達還透露,此次要轉讓的專利在公司擁有的全部專利儲備中僅佔比約10%,且與公司的核心投資和未來發展無關。
根據投資公司MDB Capital的估測,這項交易的價值約為30億美元,柯達保留的1萬項專利和出售的1000多項專利至少有同等的價值,這已經遠遠超過了柯達公司2億美元市值。
柯達將於11月3日公佈其第三季度財報,如果此時能夠獲得外來資金注入,這對於近幾週以來股價直線下跌的柯達來説,無疑是個好消息。(記者 張媛)