康美藥業：打造全産業鏈模式 “增持”評級_經濟臺

　　民族證券研究報告指出，康美藥業上遊整合藥材資源，強化藥材産地競爭力；中游鏈結産地加工，推進飲片佈局；打造現代中藥材貿易和物流平臺一體化增值服務提供商；應用市場綜合信息優勢，穩定增長中藥材貿易業務；下游借道零售藥店、中醫院和藥食同源保健食品，涉足消費終端，實現中醫藥和醫療服務的産業鏈一體化。

　　成都基地和北京大興基地的投産將保證飲片業務30%以上的增長；新開河人參隨著産能釋放，將逐步成為主要盈利點之一；中藥材貿易提供持續的盈利來源；新型的物流增值服務帶來額外的盈利增長點。

　　預計公司2011年和2012年實現凈利潤16.39億元和21.27億元，同比分別增長42%和30%，每股收益分別為0.75元和0.97元。按照公司2011年40倍PE估值，合理估值21.2元，給予“增持”評級。

責任編輯：張崖

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