報告摘要:

　　數據快速增長被大型企業列為第一挑戰。Gartner 最新研究公佈,自從2010年全球經濟開始恢復,各公司數據增長平均為40%到60%。

　　數據中心建設正進入一輪新的擴張期,被調查的1,004家大型企業中,62% 計劃今年年末擴充現有數據中心硬體容量;30%計劃新建數據中心。

　　為數據中心提供維護服務的廠商將最為受益。因為數據中心越多,所需要維護的設備就越多。以天璣科技、銀信科技為代表的專業第三方服務提供商憑藉行業先行者的優勢,將在這一輪數據中心建設熱潮中佔儘先機。

　　第二屆中國國際物聯網博覽會10月20-22日在無錫舉辦,由工信部、發改委等部委聯合主辦。本屆博覽會將著力於體現物聯網産業概念在現實中的實際應用。智慧交通、智慧醫療等概念屆時可能城市市場關注熱點。

　　市場回顧:上周滬深300指數上漲2.81%,中小板指數上漲3.72%,創業板指數上漲5.04%,計算機軟體板塊上漲4.74%,計算機硬體板塊上漲3.63%。板塊個股漲幅前五名分別為:安居寶、拓爾思、科大訊飛、啟明星辰和新大陸; 跌幅前五名分別為:金亞科技、三泰電子、華勝天成、新國都和中海科技。

　　行業要聞:

　　深圳將培育1-2家規模超10億及3家上市的物聯網企業

　　IT 數據量平均增長40%至60%

　　2010年國內互聯網基礎服務營收52.5億

　　2011年前8個月電子信息産品進出口總額同比增長14.2%

　　上海將利用高科技來整治地溝油

　　公司動態:

　　信雅達發佈A 股限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)

　　SAP 公佈第三季初步財報 運營利潤同比大增145%

　　聯想首超戴爾成全球第二大PC 廠商 惠普仍居首

　　國美數億元更新信息系統 增強總部採購能力

　　萬達信息、安居寶、漢得信息、浪潮信息、易聯眾、衛寧軟體、華東電腦、易華錄等公司發佈2011年度前三季度業績預告;漢王科技、啟明星辰和三泰電子等發佈業績預告修正公告;遠光軟體、禦銀股份和海康威視等發佈第三季度報告。

　　投資建議:預計軟體公司三季報保持穩定增長,隨著三季報披露,軟體公司全年業績逐步明確,估值切換行情有望逐步來臨。軟體産品增值稅優惠政策明確將成為板塊表現的短期催化劑。

　　我們仍然建議把握三條投資線索:

　　一是在手訂單充足的公司,代表公司有軟控股份、華平股份、銀江股份。

　　二是高客戶黏性的信息服務類公司,代表公司有天璣科技、銀信科技、漢得信息、美亞柏科、立思辰。

　　三是行業景氣度高的龍頭公司,代表公司有海康威視、大華股份、威創股份和衛寧軟體。