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國資委注資金額未定 南、北車比拼再融資

發佈時間:2011年10月18日 17:54 | 進入復興論壇 | 來源:中國經濟時報


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  南、北車募資方案調整 不惜“割肉”籌錢

  10月13日,不願具名的北車相關負責人士在接受中國經濟時報記者採訪時表示,如今南、北車再融資面臨的關鍵挑戰已經不是定價問題,而是速度的問題。

  據這位負責人士透露,北車配股方案已經敲定,將按計劃推進,不再另作調整。之前的10月10日,北車發佈公告稱,鋻於資本市場環境發生變化,公司決定放棄定向增發方案,調整成向全體股東配股。新方案將按照每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售24.90億股,募集資金71億元。

  在南車方面,業內關注的是再融資方案是否存在變數。前述北車負責人士分析,如果南車調整方案,報股東大會、國資委、證監會審批,然後路演,年底前實現再融資時間上可能來不及。

  實際上,這一輪再融資,南、北車都在與時間賽跑。值得一提的是,南車宣傳部部長曹鋼材10月10日在接受某媒體記者採訪時表示,南車正在考慮再度調整募資方案。不過,他13日在接受本報記者採訪時卻否認了這一説法,稱南車目前沒有調整募資方案方面的考慮,既定方案將很快實施。

  分析人士指出,其之所以不再變更融資計劃,可能與股價出現反彈有關。10月12日—14日,受國資委注資和鐵路基建板塊利好消息影響,南車A股連續三日上漲,累計漲幅達到11.95%,北車漲幅則為9.60%。

  此前,由於股價連續 “破發”,南、北車不得不一再調整募資方案。進入下半年以來,隨著高鐵泡沫破滅,南、北車資金回籠出現困難。為此,南、北車不惜一再降低籌碼,低價“割肉”籌錢。分析人士指出,由於兩家公司業務雷同,同質化競爭嚴重,誰能在這一輪融資中搶得先機,或在價格方面具有優勢,就將對競爭對手造成一定的壓力。

  鐵路板塊反彈 高鐵將獲支持

  南車內部人士在接受本報記者採訪時表示,之所以一再降低籌碼仍未堅持再融資計劃,主要是為了企業戰略發展考慮。這位人士表示,股價是市場説了算,但是企業的相關計劃特別是長遠發展戰略不能輕易更改。在這一輪融資中,更關注的是融資金額。

  據了解,南車擬增發不超過19.63億股,募資資金上限90億元,投向18個項目。前述人士稱,這些資金主要投向新産業、城軌、修理等領域,有利於南車産業結構優化,培育新的經濟增長點。

  據媒體報道,接近國資委的消息人士透露,國資委承諾向南車集團與北車集團分別注資20億元人民幣,但前提是,兩家公司需要在年底前完成融資方案。這也是外界普遍認為,南、北車急於啟動再融資的原因。

  10月13日,國資委相關負責人在接受中國經濟時報記者採訪時證實,國資委確實有注資南、北車的打算,但具體金額不好説。這位負責人表示,國資委代表國務院履行出資人職責,注資是國家支持高鐵事業發展。不過,此次南、北車年內能否順利獲得國資委注資,將面臨時間和股價波動雙重考驗。

  曹鋼材在接受本報記者採訪時表示,未聽説過國資委承諾向南車集團注資20億元人民幣的説法。不過,他同時表示,國資委以前曾表示將一步增資。在企業股權稀釋過程中,國資委要絕對控股,就意味著必須增加資本金。

  另據鐵道部內部權威人士透露,繼鐵道部今年第一期200億元中國鐵路建設債券公開發行後,鐵道部近期還將獲得超過2000億元的融資支持。業內人士在接受本報記者採訪時説,鐵道部獲融資支持是市場釋放出的積極信號,如果鐵道部走出資金困局,鐵路基建企業無疑將首先受益。

  針對媒體報道,國資委承諾向南車集團與北車集團分別注資20億元人民幣,10月13日,國資委相關負責人在接受中國經濟時報記者採訪時表示,國資委確實有注資打算,但具體金額不好説。(本報記者 周雪松)