福田汽車：印度建廠促進轉型增持評級_經濟臺

　　維持“增持”的投資評級。由於宏觀經濟減速、貨幣政策緊縮和成本上升的影響，我們下調公司2011-2012年EPS分別為0.63元和0.94元。隨著商用車行業的好轉，公司的盈利彈性大，公司作為商用車的龍頭企業，我們看好其戰略轉型，維持“增持”的投資評級。

　　主要的風險因素。

　　1）國家宏觀經濟的不景氣影響行業增速的風險；

　　2）大規模資本投入後折舊成本增大，總資産收益率下降的風險；

　　3）公司2011年9月公告非公開發行7億股，佔發行後總股本的24.91%，EPS被明顯攤薄的風險。

　　機構來源：東海證券

責任編輯：史江鑫

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