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中國水電發行規模降至30億股 最大IPO或讓位中交

發佈時間:2011年09月26日 09:48 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報


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  中國水電最新公告顯示,發行規模由此前的35億股壓縮至30億股。回撥機制啟動前,網下、網上各發行不超過150,000萬股,發行的價格區間為人民幣4.5元/股—4.8元/股(含上限和下限)。對應2010年業績,以發行前的總股數計算,此價格區間市盈率區間為10.23倍至10.91倍,以發行後的總股數計算,市盈率為15至16倍。按照發行價格區間上限4.8元/股計算,中國水電募資總額由此前173.17億元降至144億元。

  在中國水電IPO融資規模縮水的同時,另一公司IPO規模有望成為今年以來最大。證監會23日公告顯示,中國交通建設股份有限公司IPO申請將在28日提交發審會審核。根據中交股份披露的招股説明書,中交股份擬發行35億A股,募資不超過200億元。業內人士認為,如這一申請獲批,中交股份將成為今年以來IPO融資規模最大的上市公司。數據顯示,截至25日,今年以來,A股市場共發行224隻新股,實際募資金額約2154.2億元。

  中交股份招股説明書顯示,中交股份預計發行35億A股,加上其已在港交所發行的44.27億股H股,發行後總股本為183億股。募集資金主要用於工程船舶和機械設備購置、廣明高速公路延長線項目等9類項目,計劃用於償還銀行貸款20億元。

  中交股份A股IPO與吸收合併路橋建設同步進行,部分發行新股將用於換股以吸收合併路橋建設股份。根據本次換股方案,路橋建設換股價格為14.53元/股。此前,中交股份已持有路橋建設61.4%股權。

  統計顯示,截至25日,今年以來共有230家公司首發過會併發布招股説明書,預計募集金額為1185億元,但從已發行的224隻新股情況看,實際募集金額達2154.2億元。如果加上增發募資3368.6億元,配股募集金額405.2億元,今年以來,滬深兩市募集總額為5928億元,超過2009年全年的5046億元,遠低於2010年全年的9855億元。記者蔡宗琦