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下半年以來,中國資本市場再陷投資低潮,房地産、石油、黃金、股票、基金……“看起來很美”,但真正參與其中才發現其收益甚微。萬綠叢中一點紅,紅酒過去10年投資回報率高達近900%,有望成為主流投資品種。
更為慶倖的是,9月份,我國首只紅酒期權私募基金——鼎紅基金將成立,彌補了私募基金領域的一個空白,也為中國投資者提供了另外一個選擇。
據了解,鼎紅基金由北京鼎紅樽享紅酒投資管理中心管理運作,鼎紅樽享紅酒投資由太平洋資産管理公司董事長淩志君發起,另一位合夥人是張言志,現任法國Jean-PierreMoueix的中國首席代表且是法國國家釀酒師。
鼎紅基金為封閉式私募基金,資金規模為10億人民幣。主要用於投資法國波爾多和勃艮弟兩個葡萄酒主産區一級市場,其中60%現貨(市場已經流通的葡萄酒的買賣),40%期貨(未裝瓶前的葡萄酒的買賣)。鼎紅基金一共5期,每期為2億元,每期基金期限為5年,預計年凈回報率為15%。5年到期後,按清算價現金收回,同時投資者也可以將清算價的30%折成酒。該私募基金預計9月3日、4日分別在北京上海兩地進行推薦路演,9月底完成募集。
據《證券日報》基金週刊記者掌握的資料,國際葡萄酒及烈酒研究機構(IWSR)在2009至2010年度,對28個葡萄酒與烈酒生産地及114個消費市場作出研究,中國已成為全球葡萄酒消費量增幅最高的國家,位列第八大葡萄酒消費國。2010年全球前五大葡萄酒消費國家為美國、英國、法國、意大利、阿根延。另據倫敦國際紅酒商交易協會的統計,1982年出産的12瓶波爾多(Bordeaux)出産的Lafite Rothschild紅酒10年前的價格為2613英鎊,現在市價高達2萬5000英鎊,10年投資報酬率高達856.75%。倫敦紅酒交易所資料顯示,在過去五年,紅酒投資的回報率為180%,國際紅酒價格繼2009年破記錄增長後,在2010年再次高速增長。
頂級名酒有“液體黃金”之稱,被視為投資回報最穩定最可觀的投資品種之一。英國一家公司曾經對6種主要投資項目30年來的累計回報率作了一個統計,結果顯示:鑽石的漲幅為1.49倍,黃金1.68倍,中國瓷器16.67倍,古典名畫16倍,頂級名酒則是37.69倍。
即使對葡萄酒一竅不通的人,通過專門的私募基金,去買取第一手的頂級紅酒,也可以獲利。這大大降低了紅酒投資的門檻。這就像投資者購買股票太過耗神,轉而購買股票基金的道理一樣。其實,海外早已經出現了葡萄酒基金。
以專業理財形式出現的“紅酒基金”,也開始在中國出現並走俏。目前,國內工行、中信銀行、建行、招行等4家商業銀行已推出5款紅酒理財産品。鼎紅基金則以首只紅酒期權私募將正式亮相。
鼎紅基金預計,未來5年,中國有望成為全球第三大葡萄酒消費市場,與美、英並駕齊驅。在7年內,中國將成為僅次於美國的全球第二大葡萄酒消費市場。(趙學毅)