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昨日,市國資委與中銀國際簽署戰略合作協議。
重慶的國有企業到海外上市、融資發債、重組改制 對眾多金融機構而言充滿商機。昨日,中銀國際控股有限公司與市國資委簽署全面戰略合作協議,同時,中銀國際控股有限公司、中國銀行重慶市分行還與市國資委旗下6家重點企業簽署了三方戰略合作協議。中國銀行、中銀國際控股有限公司承諾,將為重慶國企運作的“走出去”等項目優先提供資金等方面的支持。副市長譚棲偉出席了簽約儀式。
合作主要有7大重頭戲
這6家企業包括重慶化醫控股(集團)公司、重慶鋼鐵(集團)有限責任公司、重慶西永微電子産業園區開發有限公司、重慶城市交通開發投資(集團)有限公司、重慶機電控股(集團)公司、重慶保稅港區開發管理有限公司。
説到中銀國際控股有限公司,很多人都覺得陌生。來自市國資委的消息稱,該公司是中國銀行下屬企業,主要開展投資銀行、證券銷售等業務,在服務國內大型企業“走出去”方面有諸多成功的案例,先後成功操作了中海田高級債券發行、熔盛重工香港上市、中國光纖香港上市、中糧集團發行30億元人民幣高級債券等國內外重大項目。
“我們非常看好在重慶的發展。”中國銀行總行副行長陳四清表示,戰略合作協議簽訂後,中銀國際將重點圍繞重組改制、境內外上市、境內外發債、兼併收購、公用事業改革、引進國際戰略投資者、項目融資等7個方面與重慶的國有企業展開闔作。
化醫醫藥板塊擬發H股
據了解,昨日與中國銀行方面達成合作的6家重慶國有企業,合作內容各有側重。
“我們主要是希望通過與中銀國際合作,加速推進醫藥板塊的資産上市。”化醫集團董事長安啟洪表示,該集團力爭在明年一季度實現醫藥板塊資産在香港上市。具體計劃是:將集團下屬的醫藥股份公司、科瑞制藥等優質資産,裝入上市公司“口袋”進行運作。根據初步測算,融資規模預計可達10億港元,所籌集的資金將用於醫藥物流、新建藥廠等方面的投入。目前,相關方案正在進行評估,化醫集團希望由中銀國際擔當保薦人。安啟洪還表示,此前化醫集團還在積極推進收購斯裏蘭卡藥廠項目,計劃在斯裏蘭卡生産抗生素進軍歐美市場,“該項目因為一些問題暫停了,今後若還將啟動,同樣需要金融機構的支持。”
“機電集團正在積極運作 走出去 項目,需金融機構大力支持。”機電集團董事長謝華駿稱,將借助中國銀行的支持,大力開展投融資業務。
重鋼集團總經理劉加才則表示,與中國銀行、中銀國際的合作,將大力推動該集團在澳洲開發鐵礦。他透露,重鋼澳洲鐵礦項目總投資需30億美元,力爭在今年內開工,大部分資金都需要通過銀行貸款解決。
力爭在渝業務量增兩倍
除了聯姻國企,中國銀行兩江分行也于昨日成立。“此次敲定的一系列合作,是繼今年年初市政府與中國銀行總行簽訂戰略合作備忘錄後,雙方合作的又一件大事。”譚棲偉表示。
據了解,根據年初達成的協議,中國銀行在重慶吸納的存款,將優先用於在重慶的信貸投放,並積極調配全國資源支持重慶重大項目建設,力爭5年內在渝核心業務規模增長200%,力爭“十二五”期間為重慶35%的國際結算業務需求提供服務。
對於中國銀行為何如此看重與我市的合作,譚棲偉表示,今年上半年,市屬國有資産總額達到1.39萬億元,位居全國第四。目前,國有企業正在抓緊推進一連串海外並購項目,這為擅長運作海外項目的金融機構提供了廣闊的舞臺。
陳四清説,重慶是中西部唯一的直轄市、長江上遊最大中心城市,目前正加速推進老工業基地轉型升級,“十二五”期間將推動大批重大項目建設。目前,重慶市屬國有重點企業正加速推進整體上市、“走出去”等重大項目,在資産管理、財務顧問、海外發債、跨國並購等海外資本運作方面,有大量金融服務需求。