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背景解密

國脈科技

002093

10.02%

推薦

平安證券

國脈科技主營運維服務、設計諮詢、系統集成三大業務，其中運維服務、設計諮詢是重點發展業務、利潤的最大來源。運維服務具有多設備服務技術能力強、福建“利基”市場二大傳統優勢；設計諮詢服務未來將借助國脈在全國的客戶及渠道優勢大力發展；運維、設計作為勞動密集型業務，對工程型技術人才有較大需求量，公司通過整合學校與培訓資源，培養大量工程型技術人才，解決主業“産能”問題。預計11-13年EPS為0.37元、0.5元、0.67元，首次給予“推薦”評級。

桐昆股份

601233

10.01%

買入

光大證券

桐昆股份是國內滌綸民用長絲龍頭企業，規模成本優勢、産品差別化優勢，以及行業存貨周轉快，現款現貨的特點，使其産品盈利始終保持穩定，即使産品下跌周期，仍能維持穩定盈利，隨着三季度下游需求旺季和補庫存到來，産品有望價量齊升，未來公司積極向上下游的PTA和差別化長絲延伸，提升公司盈利能力和穩定性，預計11-13年EPS分別為2.1、2.58和2.94元，考慮到三季度旺季到來，産品量價齊升，提升盈利預期和估值水平，首次給予“買入”的投資評級。

東材科技

601208

10.00%

買入

中信證券

東材科技是國內絕緣材料的龍頭企業，在合成技術、生産工藝經驗、綜合産品配套方面具有顯著優勢。其光伏薄膜和募投産能釋放將推動業績增長，同時纖維級無鹵阻燃聚酯切片開啟廣闊市場空間。預計11-13年EPS為0.81元、1.06元、1.48元，目標價30元，首次給予“買入”評級。

永清環保

300187

10.00%

增持

安信證券

火電廠大氣污染物排放標準》正式發佈，以及脫硝電價的出臺，可能是脫硝市場啟動的導火索。公司擁有SCR脫硝技術，受益於脫硝市場啟動，未來兩年有望獲得大量火電脫硝訂單。

杭氧股份

002430

7.49%

增持

申銀萬國

重大氣體項目投資顯示了公司對發展氣體業務的信心，現有氣體項目大多數將在11-12年投産，未來氣體業務産生的現金流將有助於公司實現投資-現金-投資的良性循環。基於此，將公司11-12年EPS提高至1.18、1.54和1.89元，重申增持評級。