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調研機構

背景解密

風華高科

000636

9.96%

增持

申銀萬國

廣晟增持體現了對風華高科未來發展的信心以及對廣東電子信息産業資本平臺的重視，短期而言，公司面臨成本和價格方面的壓力，考慮到新産品推出和日本的地震的因素，預計11-13年EPS分別為0.37、0.52和0.72元，首次予以增持評級。

民和股份

002234

8.96%

買入

光大證券

作為國內最大的肉雞苗生産企業，當前較高的雞苗價格給民和股份業績帶來較大的想象空間。進入11年以來，以豬肉為標桿，養殖景氣度高企，雞苗價格一直維持在3元以上，一季度均價3.4元左右，4-6月份均價略高於一季度。目前民和雞苗報價3.8元左右。凈利潤1.2-1.3元，預計半年報業績為7000-7500萬元。

山西三維

000755

6.73%

買入

安信證券

隨著需求逐步回暖以及大宗商品價格持續上揚，公司的盈利能力正逐步改善，預計四季度將實現每股收益0.06元。考慮到公司低點已過，目前正步入景氣週期；順酐法BDO産能的投放也將帶來新增長點。預計11-12年EPS分別為0.71元，0.79元，首次覆蓋並給予買入-A評級。

魯泰A

000726

6.60%

買入

東方證券

魯泰A是國內紡織製造行業不可多得的優秀企業之一，公司的核心競爭力主要表現在産業鏈的完善度、強大的技術研發實力，優異的內部管理能力、對行業系統性風險超強的抵抗能力等。在各項原輔料、人力、燃料動力等成本不斷上升、人民幣匯率持續上升的背景下，公司近年來主營毛利率一直呈現出穩定上升的態勢。

新都化工

002539

6%

買入

光大證券

公司聯鹼産品（即純鹼和氯化銨）的漲價趨勢在3季度會維持，公司複合肥業務由於目前二元復混肥的出口而可能大幅超出市場預期，判斷公司中報業績和全年業績將明顯地超出市場預期。 中期而言，公司是目前國內少數已完成“原鹽-純鹼/氯化銨-氯基複合肥”全産業鏈覆蓋的企業，而近期公告並購新楚鐘肥業並投資設立了新都塑業公司，彌補了在磷酸一銨和包裝袋兩個原材料上的佈局。