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(1)電力設備行業投資建議:
下半年,電網建設將加快,看好智慧電網,尤其是特高壓直流、智慧變電站和配電網自動化行業。
長期看,節能行業迎來黃金髮展期。節能設備領域看好專用變頻、節能服務看好合同能源管理。
(2)電力設備公司選擇方式:
智慧電網:技術實力強的龍頭企業。如國電南自、榮信股份等。
節能:資金實力強的市場先進入者。如英威騰等。
(3)新能源行業投資建議:
此輪價格下跌接近尾聲。主要原因:(1)已經達到絕大數公司可承受盈利底線;(2)庫存消化持續進行;(3)下跌至此,經濟性已經顯現,較高的IRR將再次推升需求,從而維持價格的動態平衡。
我們需要觀察的因素是何時需求再次啟動,我們判斷三季度有望出現。
(4)新能源公司選擇方式:
投資選擇量增價格堅挺的關鍵設備、耗材公司、享受國內市場啟動的逆變器公司以及成本領先公司。(海通證券研究所)