兩大規劃聯袂搶鏡戰略性新興産業今年“加速跑”

　　⊙本報兩會報道組 ○編輯 艾家靜

　　工信部副部長蘇波10日在出席全國政協提案辦理協商會間隙接受本報記者採訪時透露，高端裝備製造業“十二五”規劃將於年內上報國務院。

　　蘇波同時表示，工信部今年將按期發佈實施醫藥工業和生物制藥“十二五”發展規劃。

　　上述兩項規劃均為《戰略性新興産業發展“十二五”規劃》中的子規劃。除此以外，“新能源汽車規劃此前已經上報國務院，其他方案正在完善中。”蘇波告訴記者。

　　昨日的提案協商會主題定為“加強食品藥品安全監管”，蘇波在會上透露了今年醫藥領域的重點工作：

　　一是發佈實施“十二五”發展規劃，按期發佈實施醫藥工業和生物制藥“十二五”發展規劃。

　　二是穩步推進醫藥行業結構調整，組織實施藥品生産質量管理規範，推動企業兼併重組，促進行業轉型升級。

　　三是進一步加強基本藥物生産供應的管理，指導各地建立基本藥物儲備，解決臨床必須、不可替代、用量不確定、企業不經常生産基本藥物的供應和生産問題。

　　據記者了解，剛剛披露的“十二五”規劃綱要（草案）指出，戰略性新興産業中的生物産業重點發展生物醫藥、生物醫學工程産品、生物農業和生物製造。

　　草案還進一步明確了戰略性新興産業創業發展工程中生物産業的具體內容，包括建設醫藥、重要動植物、工業微生物菌種等基因資源信息庫，建設生物藥物和生物醫學工程産品研發與産業化基地，建設生物育種研發、試驗、檢測及良種繁殖基地，建設生物製造應用示範平臺。

　　針對高端裝備製造業，草案的定位是：重點發展航空裝備、衛星及應用、軌道交通裝備、智慧製造裝備。

　　高端裝備製造業創業發展工程內容為：建設新型國産干支線飛機、通用飛機、直升機産業化平臺，建設導航、遙感、通信等衛星組成的空間基礎設施框架，發展智慧控制系統、高檔數控機床、高速列車及城市軌道交通裝備等。

　　航空航天領航 高端裝備業進入成長釋放期

　　⊙記者 李雁爭 ○編輯 艾家靜

　　工欲善其身，必先利其器。在我國完成工業轉型升級這一歷史使命的過程中，高端裝備當屬利器。業內人士認為，隨著高端裝備“十二五”規劃浮出水面，該産業的戰略地位將得以確認，相關扶持政策有望陸續到位。這意味著該行業將成為未來相當一段長時間內的投資主題。

　　厚積薄發 牛市征程剛開頭

　　高端裝備製造業，即大量採用高新技術，附加值較高，在産業鏈上處於核心環節的現代工業設備製造行業。

　　目前，我國高端裝備製造業厚積薄發，已到了加速釋放成長潛能的週期。業內人士分析稱，我國重工業化進入到提速的階段，高鐵的建設、風電新能源業務的後發優勢等産業正在加速我國重工業化的發展趨勢，從而對裝備製造業的發展形成了強大的引擎。

　　值得注意的是，目前下游需求的旺盛也將推動裝備製造業類上市公司的業績加速成長。這主要體現為兩點，一是機械化的趨勢。隨著勞動力成本的提升，無論是紡織機械設備還是煤炭等礦産開採設備，都將面臨一個前所未有的需求旺盛週期。二是我國大規模的政府或央企的投資。在“十二五”規劃中，我國將加大高鐵、海洋石油、風力發電、水力發電、水利工程、環境保護、特高壓等方面的投資力度，這就意味著隨著政府以及大型央企投資力度的加大，這些行業也將面臨旺盛的需求，尤其是海洋石油、 高鐵等産業，對高端裝備製造業的拉動效應更為明顯。

　　“儘管裝備製造業已經有了一個不菲的漲幅，但目前的水平只是長期牛市征程上的一個序幕。” 市場人士告訴記者。

　　主線明朗 相關公司動力足

　　儘管目前高端裝備專項規劃還在制定過程中，但據記者了解，主管部門已經基本明確了該産業未來五年的發展重點，即“十二五”期間，我國將建設新型國産干支線飛機、通用飛機、直升機産業化平臺，建設導航、遙感、通信等衛星組成的空間基礎設施框架，發展智慧控制系統、高檔數控機床、高速列車及城市軌道交通裝備等。

　　不難發現，在高端裝備的發展方向中，航空、航天裝備被列為首位。業內人士認為，這將為航空動力、中國衛星等相關上市公司打開成長空間。

　　另外，作為提高中國製造業核心競爭力的“工作母機”——智慧控制系統、高檔數控機床的重要性也不容忽視。未來五年，高速列車及城市軌道交通裝備也將成為發展的重要方向。

　　在A股市場上，高端裝備製造業已經形成一個高成長股集中的群落。據了解，航空、航天方面的上市公司有航空動力、中國衛星等；高速鐵路方面有中國南車、中國北車等；智慧裝備方面有遠望谷、合康變頻等。

　　股市最大機會一定在新興産業

　　⊙記者 李雁爭 ○編輯 艾家靜

　　“未來幾年，股市最大的機會一定産生在新興産業領域。”

　　作為較早介入戰略性新興産業的投資者，華商基金投資管理部副總經理梁永強已獲得不菲回報，仍顯得信心十足。

　　10日，梁永強做客中國證券網，明確表示儘管戰略性新興産業已經有了數倍的漲幅，但是在未來兩三年內，該領域中很多公司仍有投資價值。

　　在梁永強看來，中國經濟經過了十幾年的重工業化過程，伴隨而生的房地産泡沫、環境保護壓力已經使這一模式難以為繼，必須進行轉變。而轉變的方向一是民生消費，二是新興産業。

　　梁永強認為，提高消費，需要改變收入分配模式，可能需要較長時間才能實現，所以消費板塊短期內不會産生太大的泡沫。從政府目前的態度來看，“未來幾年，股市最大的機會一定産生在新興産業領域。”

　　正因為看準了市場運行的大方向，梁永強才敢在去年大比例配置新興産業。這個決策也給他的基金持有人帶來了豐厚的回報。其中，華商盛世成長基金2010年以37.77%的收益率，獲得基金業績收益冠軍；華商動態阿爾法以24.64%的收益率，獲開放式基金第5名。

　　梁永強表示，“股市一定會反映産業結構的差異，而且會把這種差異放大到極致，投資就是在産業的這種不均衡發展中尋找機會，估值的變化實際上就反映了這種差異。”

　　“未來3至5年，增長最明確的應該還是在新興産業這一塊，細分産業的投資機會還有進一步挖掘的空間。”

　　但是，他同時指出，雖然七大戰略性新興産業均將獲得國家的政策扶持，但各個産業發展基礎不同，決定了七大産業未來不會均衡發展。“可能一開始這個會快一點，但隨之另一個又追上來，某一個時點總有不同的東西會爆發出來。”

　　梁永強認為，現階段，新一代信息技術、節能環保以及高端裝備製造業的投資機會更大。

　　“這些行業內很多領域本身已經是産業化的産業或者企業，所以本身業績比較好。作為新興産業去看，估值相應地就會有一個提升的機會，投資機會更多一點。”梁永強説，從整個新興産業角度來講，都處在一個産業化的初期階段，這個階段有可能業績反映沒那麼快，很多産業在政府的政策不斷刺激下，是處在爆發前夜的狀態。

　　“在我的組合裏面，有些重倉的，有些我會拿兩到三年，在這期間産業爆發慢慢會體現出來。總的來説，拿一年以下的基本很少。”梁永強透露。

　　生物醫藥“十二五”將高速增長 本土軍團厲兵秣馬搶佔先機

　　⊙本報兩會報道組 ○編輯 艾家靜

　　作為七大戰略性新興産業之一，生物醫藥産業的發展前景頗受關注。與其他醫藥子行業相比，生物醫藥在應用前景、政策扶持等方面都將處於領先地位。

　　目前，以疫苗為代表的一批生物製品企業已經出現在證券市場上，但整個産業仍然方興未艾，更多的應用領域等待被開發。據記者了解，一批國內制藥企業正厲兵秣馬大力進軍該行業，以圖搶佔先機。

　　産業大市未至

　　“生物醫藥市場正處於啟動階段。”全國人大代表、哈藥集團總經理姜林奎近日在接受本報記者採訪時表示，“生物醫藥産業大市還沒到，尤其是在國內，我們研發投入晚，市場開發和啟動處於初期階段，科研院所投入較多，大的企業市場支撐做得還不夠，臨床做得也還不夠，只有市場啟動才能帶動産能啟動，才能使研發成果更快地實現産業化。”

　　據姜林奎介紹，哈藥集團對於生物醫藥産業早已做過較大投入，而下一步投入還將更大。“我們制定了非常明晰的策略，‘十一五’期間技術投入接近3個億，建立了國家生物工程産業基地。”姜林奎説，“二期工作已經展開，計劃投資額達4.5億元。”

　　據了解，哈藥集團已經投産的生物醫藥業務的收益率非常高，據姜林奎透露，該板塊業務利潤正以100%的速度在增長。

　　醫用前景巨大

　　生物技術在醫學領域的應用前景巨大。與傳統的化學制藥相比，生物制藥研究開發效率高，大大縮短了研發週期，而且生産過程中對環境污染較小。

　　目前生物製品行業有33家上市公司，主要是生物制藥、血液製品及生物試劑類公司。

　　醫藥行業作為非週期性行業，近年表現出高速增長的勢頭。自2005年以來，保持20%以上的增速，其中生物製品細分行業保持了近27.31%的年均增長，在 2010年前11個月，醫藥行業中生物、生化製品累計同比增長30.55%，僅次於獸用藥的增長，遠高於醫藥制藥業的營業收入的增長。

　　“十二五”年均增速或達27%

　　此外，生物醫藥行業受藥品限價的影響也相對較小。

　　我國醫改中多次對藥價的調整，對醫藥行業中生物制藥細分行業的毛利率影響有限，且主要針對化學製劑、化學類藥品的價格調整，生物、生化類醫藥毛利率一直維持 30%左右水平的增長。此外，通脹帶來原料藥材料、中藥飲飲片等成本上漲，而依靠基因工程、酶、多肽等，成本上漲壓力小、藥譜廣、抗藥性差、副作用小的生物製品行業更值得投資者青睞。

　　從國際角度看，生物製品行業佔我國醫藥行業的比重仍比較低，為整個醫藥行業總收入的10.45%，按國際成熟市場佔整個行業20%的比重標準，該行業發展前景廣闊。

　　有券商預計，生物醫藥在未來一段時間仍將繼續高速地增長，國家將在“十二五”期間投入400億專項基金扶持醫藥生物行業，行業年均增速有望達到27%。

　　值得注意的是，在生物製品行業中，行業增速快、科技含量高、市場需求巨大而且增長穩定的是疫苗行業。目前，我國已是全球最大的疫苗生産國，但我國疫苗2008年的年收入佔醫藥行業總收入比例尚不足0.73％，這意味著疫苗産業未來存在巨大的增長空間，特別是新型疫苗。

　　業內人士認為，那些構建良好的生物技術研究平臺具有自主研究開發能力，開發生産的産品符合疾病譜變化趨勢、應用空間大，産品毛利率高、技術壁壘高，未來幾年有新産品儲備、成長性良好的企業最值得關注。

　　新一代信息技術需謹防“虛火”過旺

　　⊙本報綜合報道

　　在相關政策、規劃的引導和扶持下，中國IT産業進入了全面滲透、加速轉型、深度應用的新階段。而最具活力與革新性的新一代信息技術，作為戰略性新興産業之一，已經成為中國“十二五”規劃的發展重點。

　　在今年全國兩會上，移動互聯網、雲計算、物聯網等話題，頻頻出現並成熱議話題。

　　全國政協委員、聯想集團CEO楊元慶建議，“國家應該把發展移動互聯網産業作為一個重點的戰略行業來發展，要營造更好的環境，同時在這個産業裏面發展一些自有知識産權的芯片、操作系統與應用。”

　　全國人大代表、浪潮集團董事長兼CEO孫丕恕則認為，雲計算是今後信息産業的核心競爭力，擁有自主知識産權的雲計算技術，將會成為國家産業安全、信息安全的導向性指標。

　　同時，全國政協委員、中國工程院院士鄔賀銓強調，謹防雲計算和物聯網“虛火”過大。他認為，物聯網在發展中具有産業邊界不清、長遠戰略不明、全局協調不力、技術起點不高、應用力度不足、安全關注不夠等弊端，這些問題應引起有關部門的重視。