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新華社記者 牛海榮 陳剛
隨著公司首席執行官丹尼爾 埃克森在紐約證券交易所敲響開市鐘,一年半之前被摘牌的美國汽車業巨頭——通用汽車公司18日重返華爾街。
對於通用的歸來,投資者表現出了少有的熱情。當天,通用汽車公司的股票以高出發行價約6%的價格開出,之後在每股34美元到36美元區間震蕩。而在股票交易的前20分鐘內,其成交量就已經突破1億。
通用本次公開募股(IPO)遭遇如此熱捧出乎許多人的意料。在正式上市交易的兩天前,通用宣佈將其IPO的定價區間從26-29美元升至32-33美元,接著又宣佈將IPO普通股的發行規模擴大31%。儘管公司沒有清楚給出股票發行“量價齊增”的原因,但是業內人士均認為,這顯然是因為需求過於旺盛。最終,通用汽車公司的IPO發行價定為33美元,為之前定價區間的上限。
按照初步計算,通用此次IPO共發行普通股4.78億股,募集資金約160億美元。如果計入價值50億美元的優先股,通用已經取代2008年上市的維薩卡公司(Visa),成為美國歷史上規模最大的一次IPO。
不僅如此,如果承銷商在今後的一個月中行使手中的超額認購選擇權,通用本次的融資規模將有可能最終超越此前上市的中國農業銀行,成為全球之最。
從2009年6月宣佈破産以來,通用汽車對其産品線以及經銷商網絡進行了大規模的精簡,並實施了一系列改革重組。隨著美國經濟從谷底回升,加上美國政府舊車換現金計劃的刺激,公司在經歷多年虧損後終於在今年年初實現了盈利。
迄今,通用已經連續三個季度盈利,盈利總額為42億美元,公司産品佔據全球汽車市場份額的19%。
通用公司全球運營總裁蒂姆 李在紐交所接受新華社記者採訪時説:“今天上市的新通用繼承了原有的優勢,並增添了面向未來的新視野。通用將以設計、製造並銷售全球頂尖車輛為宗旨,在鞏固美國本土增長的同時加強全球運營。總的來講,新通用的業務模式與舊通用相比風險要小很多。”
紐交所首席執行官鄧肯 尼德奧爾説:“通用公司當天的IPO發行堪稱完美,市場反應非常強烈。這一天不僅對於通用來講意義非凡,對於紐交所以及美國經濟來説也非同尋常。”
在此次IPO之後,通用汽車將用出售股份所得的資金歸還美國政府的救助款,而美國財政部在該公司所持股份也將相應從61%降至26%。
雖然有市場分析人士指出,要想還清美國政府高達500億美元的救助資金,通用的股票價格最少要上漲50%以上。但是,可以肯定,隨著通用重返資本市場,美國政府的絕對控股地位將被削弱,並將最後退出通用汽車。這對於市場投資者來説無疑是個好消息。