通用汽車重返紐交所 上汽5億購0.97%股權

　　騰訊汽車訊 美國時間11月18日上午8點07分，隨著紐約證券交易所開始交易，屏幕顯示通用汽車回歸。

通用CEO阿克森(Dan Akerson)敲響了紐交所週四的開盤鐘

　　每股33美元 IPO規模超200億美元

　　北京時間11月18日淩晨消息，通用汽車公司週三晚些時候公佈了首次公開募股（IPO）的招股價為每股33美元，預計籌資201億美元。如果承銷商完全行使超額認購行權，將最多籌資231億美元，從而超過中國農業銀行7月份進行的221億美元的IPO，成為世界最大規模的IPO。

　　根據通用汽車公司發佈的新聞稿，本次公開募股將發售4.78億份普通股，預計籌資157.7億美元；同時還將發售8700萬份強制可轉換優先股，預計籌資43.5億美元。通用汽車公司同時為承銷商提供30天期的額外7170萬份普通股認購權，預計籌資23.7億美元；同時還有1300萬份強制可轉換優先股認購權，預計籌資6.5億美元。

　　本次首次公開募股中，普通股招股價為每股33美元；強制可轉換優先股的轉股時限為2013年12月1日，除非先前已經選擇行權轉換，否則在時限之後將自動轉換成普通股。B級強制可轉換初級優先股將帶有4.75%的派息率，每份優先股的結算優先權行權價格為50美元。

　　通用汽車在紐約、多倫多兩地同時上市

　　通用汽車公司普通股將從2010年11月18日開始在紐約證券交易所以GM代碼公開上市交易，同時在多倫多證券交易所以GMM代碼交易。強制可轉換優先股將從2010年11月18日開始在紐約證券交易所以GM Pr B代碼開始交易。普通股和優先股的募股要約最後期限是2010年11月23日，其中普通股募股要約將先於優先股募股要約結束。

　　上汽5億美元收購0.97 %股權

　　北京時間11月18日18：00，上海汽車集團股份有限公司宣佈，旗下全資子公司上海汽車香港投資有限公司以每股33 美元獲得配售美國通用汽車15,151,515 股普通股，總計出資499,999,995 美元，約佔美國通用汽車總股本0.97 %。全部資金由上海汽車香港投資公司在香港金融市場自籌解決。

　　上海汽車表示，此項投資是基於雙方長期以來良好的戰略合作夥伴關係以及對通用汽車發展前景的信心。通用汽車自2009年7月完成重組以來，成本重新具備競爭力，今年已連續三個季度實現盈利。此外，美國汽車市場逐步企穩回升，而新興市場對汽車的旺盛需求也為通用汽車提供進一步發展機會。

　　通用汽車是上汽集團重要的戰略合作夥伴。十餘年以來，雙方建立起合作共贏、互利互信的良好合作關係。雙方在國內合資企業的成功合作已獲得市場認可。兩大集團的首家合資企業上海通用汽車自1999年正式批量投産以來，其高品質的産品和服務始終得到用戶青睞，2010年1-10月整車銷售超過84萬輛，繼續保持全國汽車市場領頭羊地位；2002年完成合資重組的上汽通用五菱，自2007年起連續四年穩居微型客車市場第一名，成為目前國內唯一的年産銷量超百萬輛的廠家。

　　近幾年，兩大汽車集團合作範圍不斷擴展，合作層次日益提升。2009年，雙方宣佈以印度市場為起點，聯合開拓亞洲新興市場。2010年8月，雙方簽署聯合開發新一代高效能動力總成協議，在全球範圍內共享知識産權。2010年11月，上汽與通用宣佈將在新能源汽車基礎技術研發和新一代車型開發等核心領域進一步加強合作，並簽署戰略合作備忘錄。

　　上海汽車同時表示，作為國內領先汽車企業，公司一直致力於建設核心競爭力和國際經營能力。上海汽車與通用汽車不斷深化戰略合作夥伴關係，將有助於上海汽車在提升研發能力、拓展海外市場等多個涉及企業可持續發展領域內，獲得更多優勢資源。通過加深合作，上汽將與合作夥伴一同實現雙贏發展。