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發佈時間:2010年11月19日 06:56 | 進入復興論壇 | 來源:CNTV綜合
通用汽車管理層敲響紐交所開市鐘(圖片來源:TheStreet)
美東時間11月18日上午,在經歷破産重組18個月之後,美國汽車業巨頭通用汽車今日重返紐交所,IPO首日股價大漲。截至美東時間下午4:00,通用汽車股價收盤上漲1.19美元至34.19美元,漲幅3.61%。
通用汽車此次IPO共發行4.78億股普通股份,籌資158億美元,同時發行了總額43.5億美元的優先股,從而使其IPO規模達到201億美元,超過了2008年美國信用卡巨頭維薩公司(Visa Inc)(V)的IPO,再創華爾街IPO歷史紀錄。若承銷商行使全部超額配股權,籌資總額將最多增至231億美元,將超過中國農業銀行221億美元IPO籌資規模,創造全球史上最大IPO。
通用汽車公司首席財務官克裏斯利德爾在接受《華爾街日報》數字網絡的記者採訪時説道:“投資者(對通用股票)的興趣是驚人的,我們得到了世界各地投資者的十分積極的響應。”在通用股票重返紐交所交易前舉行的投資者會議後,利德爾説,他能夠看到“公司所散發出來的魅力,”他説,人們是真的對經濟領域感興趣,而這正是推動股價上漲的動力。”
IPO中普通股籌集的資金進入了通用汽車當前持有人的賬戶,其中包括美國政府和美國聯合汽車工人工會。奧巴馬政府官員週三晚間表示,美國政府共在IPO中出售了3.58億股所持股份,以每股33美元計算,美國財政部共獲得了118億美元資金,至此美國財政部的持股比例由原來的60%降至37%。
利德爾指出,IPO的成功與公司過去一年超預期的良好運營表現分不開。他説,通用汽車公司——在某些方面被冠以“政府汽車”遭到嘲笑——認為自己是“全球汽車”,因為公司有三分之二的業務是在美國本土之外。通用汽車在全球汽車市場發展最快的中國的市場份額正在不斷增長。
利德爾表示,公司管理層曾要求承銷商在IPO中預留了很大一部分發行股份給個人投資者。他説,“此次IPO針對零售渠道的分配比例超過了歷史上的任何IPO,大大領先於維薩公司。”後來在與通用汽車公司CEO丹阿克森舉行的電話會議上,利德爾説,散戶投資者獲得了約40億美元的股票。此外,大多數大型的共同基金都獲得了通用汽車的股份,外國政府主權基金獲得了適當的股份。
利德爾和阿克森在電話會議中還説道,以後通用汽車公司的重點將是巴西和中國市場的增長。在北美,通用汽車的重點將是發展省油的車輛,如雪佛蘭克魯茲(Cruze),雪佛蘭Volt和尚未被命名的T-300緊湊型轎車。阿克森説:“如果油價上漲至每桶100美元,我們與以往相比將處在一個更為有利的競爭地位。”此外,阿克森表示,美國財政部將何時出售其所持有的剩餘37%股份將取決於美國政府的意願。
全球投資公司羅素投資(Russell Investments)今天還表示,通用汽車公司可能最早在12月17日被加入羅素3000指數。羅素投資在一份聲明中説,較小型的羅素2000指數的汽車及汽車零部件分項在週三獲得了1.25%的正回報,增加月內正回報率至8.51%。
通用汽車公司于1916年12月第一次在紐交所上市。而在此前的金融危機讓汽車行業元氣大損後,通用汽車于2009年6月從紐交所摘牌。