11月19日操盤必讀：多空大揭密

　　筆者按:如果今天隨外圍股市的走高而跳高開盤,則注意今天的上跳空缺口不構成突破性缺口,後市回補的概率較大。過於追高需要審慎。

　　(一)外圍股市/短線利好

　　《紐約股市18日大漲》“愛爾蘭與歐盟及貨幣基金組織達成協定,愛爾蘭接受救援的可能性明顯增大,投資者因此感到欣慰,股市受到明顯支撐。到紐約股市收盤時,道瓊斯30種工業股票平均價格指數比前一個交易日漲173.35點,收于11181.23點,漲幅為1.57%。標準普爾500種股票指數漲18.10點,收于1196.69點,漲幅為1.54%。納斯達克綜合指數漲38.39點,收于2514.40點,漲幅為1.55%。 ”

　　《歐洲股市大漲,受有關愛爾蘭獲救助預期》“倫敦歐洲股市週四收盤告漲,其中德國DAX 30指數創下2010年收盤新高,受有關愛爾蘭將獲救助的預期及強勁的美國經濟數據提振。歐洲斯托克600指數收盤漲1.4%,至271.15點。德國DAX 30指數漲2%,至6,832.11點,創今年以來收盤新高。”“法國CAC 40指數漲2%,至3,867.97點,其中施耐德電氣(Schneider Electric SA)漲6%。英國富時100指數漲1.3%,至5,768.71點。”

　　簡評:對於滬深股市而言,可能圍繞年線繼續震蕩。反彈注意上方均線的短線阻力。抄短底注意跨年度可能高比例轉增股的預選品種優先考慮。

　　(二)大宗商品/短線利好

　　《國際油價全面回升》“新華網紐約11月18日電(記者陳剛)受到美元對歐元匯率回落等因素影響,國際油價18日全面回升。到當天收盤,紐約商品交易所12月交貨的輕質原油期貨價格上漲1.41美元,收于每桶81.85美元。倫敦市場北海布倫特原油期貨價格上漲1.77美元,收于每桶85.05美元。”

　　《黃金期貨上漲 收1353美元》“北京時間週五淩晨消息因美元疲軟吸引金屬投資者重返市場,黃金期貨在連續兩天下跌總計31美元後週四上漲1%以上。紐約商業交易所COMEX部門12月交割的黃金期貨上漲了16.10美元,收報每盎司1353美元,漲幅為1.2%。白銀期貨大漲5%以上,一家諮詢公司預計白銀的工業與投資需求將繼續保持旺盛,銀價在2011年可能會突破每盎司30美元。”“追蹤美元兌其它6種主要貨幣匯率的美元指數從週三的79.09點下降至78.64點。”“其它金屬期貨週四也出現上漲。12月期銅上漲了10美分,收報每磅3.83美元,漲幅為2.7%。12月白銀合約上漲了1.32美元,收報每盎司26.83美元,漲幅為5.2%。金屬研究與諮詢機構GFMS週三收盤後稱2010年白銀均價可能達到每盎司19.94美元,較去年上漲36%。GFMS預計2011年銀行將突破每盎司30美元。”

　　簡評:有色金屬股不排除有短線反彈,但是僅限于作為短線反彈對待,不必過於追高。

　　(三)突發事件/

　　《香港現一例人感染高致病禽流感病例》“衛生部昨晚轉發香港衛生署通報,昨日,香港發現一例人感染高致病性禽流感病例。目前,患者正在香港當地醫院進行隔離治療。”“另據通報,香港衛生部門已將有關情況通報世界衛生組織,並正在開展密切接觸者跟蹤和感染溯源等工作。”“衛生部:已通知蘇浙滬做好監測。”

　　簡評:對於醫藥板塊會否有刺激,還需觀察盤口相關板塊和股票的增量。並不排除這種可能性,但是一切以盤口為準。

　　(四)監管動態/利好利空並存

　　《國務院要求專項打擊資本市場內幕交易》“國務院辦公廳轉發證監會等五部門《關於依法打擊和防控資本市場內幕交易的意見》(以下簡稱《意見》),《意見》為維護市場秩序,保護投資者合法權益,促進我國資本市場穩定健康發展,就依法打擊和防控資本市場內幕交易提出三大意見:一、統一思想,提高認識。二、完善制度,有效防控。三、明確職責,重點打擊。”“證券監督管理部門要切實負起監管責任,對涉嫌內幕交易的行為,要及時立案稽查,從快作出行政處罰;對涉嫌犯罪的,要移送司法機關依法追究刑事責任,做到有法必依,執法必嚴,違法必究;對已立案稽查的上市公司,要暫停其再融資、並購重組等行政許可;對負有直接責任的仲介機構及相關人員,要依法依規採取行政措施,暫停或取消其業務資格。公安機關在接到依法移送的案件後,要及時立案偵查。各級監察機關、各國有資産監督管理部門要依據職責分工,對洩露內幕信息或從事內幕交易的國家工作人員、國有(控股)企業工作人員進行嚴肅處理。”

　　□抓緊制定涉及上市公司內幕信息的保密制度,實施內幕信息知情人登記制度

　　□完善上市公司信息披露和停復牌制度,研究論證上市公司重大事項應在證券停牌後或非交易時間進行

　　□積極探索內幕交易舉報獎勵制度

　　簡評:對於股市的長遠、健康發展而言,構成利好。短線是否有針對性的打擊具體的品種,有可能,尤其是謹防再現跌勢的時候被查處的話、具體品種會雪上添霜。

　　(五)地域動態/局部利好

　　上證《三亞市城市總體規劃由國務院審批》“ 新華社北京11月18日電 據中國政府網18日發佈的消息,國務院近日發出通知,確定三亞市城市總體規劃由國務院審批。 通知説,根據《中華人民共和國城鄉規劃法》第十四條第二款,國務院確定,三亞市的城市總體規劃由海南省人民政府審查同意後,報國務院審批。 通知要求,海南省人民政府和住房城鄉建設部在辦理城市總體規劃審批時遵照執行。”

　　簡評:對於有關的旅遊股等構成利好。關注三亞本地公司和在三亞有投資開發項目的有關公司股票的盤口增量情況。

　　(六)貨幣政策/高層動態/

　　上證《外部壓力倒逼我國經濟結構調整 劉明康提“橫貫型”管理》“銀監會主席劉明康近日表示,當前全球經濟增速放緩,國際市場需求受到抑制,原有增長模式難以為繼,中國經濟結構調整面臨的外部壓力加大,要在整個政府、企業和市場中形成高度合力,形成橫貫型的政府管理。 ”“這些原因,對我國經濟結構調整形成了巨大壓力和倒逼機制,學習借鑒其他國家經濟結構調整的經驗和教訓,探索適應我國國情的經濟結構調整和發展方式轉變之路,不僅是我們一項長期戰略任務,也是當前的一項緊迫工作。劉明康強調,産業結構調整和生産方式的轉換一定要有寬泛的、前瞻性的視野,要有一個多元的、均衡的系統性模塊建設,在執行過程中要十分重視改革、創新、發展,同時,要在整個政府、企業和市場中形成高度合力,形成橫貫型的政府管理。”

　　簡評:劉明康上述言論,並未涉及加息等市場關注的問題。而倒是論及了政府管理的改革問題。對於資本市場短線的影響可能偏中性。對於滬深股市而言,如果今天隨外圍股市的走高而跳高開盤,則注意今天的上跳空缺口不構成突破性缺口,後市回補的概率較大。過於追高需要審慎。(葉劍)

　　操盤必讀 11月19日證券市場要聞

　　美國通用重返股市上汽認購近5億美元

　　11月18日，美國汽車業巨頭通用汽車公司在紐約證券交易所進行首次公開募股(IPO)，重返闊別17個月的華爾街。

　　國土部：稀土專項整治月底前完成

　　國土資源部近日發出通知，按照國土資源部開展稀土等礦産開發秩序專項整治行動的部署，全國稀土等礦産開發秩序專項整治工作應在11月底前全面完成。

　　重大事項須在停牌後或非交易時間研究

　　國務院辦公廳日前發佈通知，轉發了證監會等五部門《關於依法打擊和防控資本市場內幕交易的意見》，要求構建對內幕交易“齊抓共管、打防結合、綜合防治”的長效機制，具體措施包括抓緊制定涉及上市公司內幕信息的保密制度，盡可能縮小內幕知情人範圍，原則上應停牌後或非交易時間研究論證上市公司重大事項等。

　　紐約股市18日大漲

　　受歐洲主權債務危機憂慮減輕以及通用汽車公司成功上市的激勵，18日紐約股市高開高走，截至收盤，三大股指的漲幅均超過1.5%。

　　國際油價全面回升

　　受到美元對歐元匯率回落等因素影響，國際油價18日全面回升。

　　11月19日國內三大證券報紙頭版頭條內容精華摘要

　　上海證券報

　　打擊內幕交易力度空前監管層將探索舉報獎勵制

　　“近年我國內幕交易案件集中呈現出利用並購重組內幕信息的案件增加、內幕信息知情人範圍擴大、內幕交易手段更隱蔽複雜等三大特點。”證監會稽查局有關負責人昨日透露，目前推動內幕交易相關司法解釋的工作已進入各部位徵求意見、會簽階段，另外監管部門還將積極探索內幕交易舉報獎勵制度。

　　省級政府將獲稅政管理權土地財政或破解

　　談及土地財政與地方債，地方財權與事權不匹配始終是繞不開的話題，而這一難題有望在“十二五”期間破解。

　　美國通用重返股市上汽認購近5億美元

　　11月18日，美國汽車業巨頭通用汽車公司在紐約證券交易所進行首次公開募股(IPO)，重返闊別17個月的華爾街。

　　中國證券報

　　重大事項須在停牌後或非交易時間研究

　　國務院辦公廳日前發佈通知，轉發了證監會等五部門《關於依法打擊和防控資本市場內幕交易的意見》，要求構建對內幕交易“齊抓共管、打防結合、綜合防治”的長效機制，具體措施包括抓緊制定涉及上市公司內幕信息的保密制度，盡可能縮小內幕知情人範圍，原則上應停牌後或非交易時間研究論證上市公司重大事項等。

　　創業板高管“親友團”辣手減持

　　雖然創業板上市公司大股東及高管在股份減持上有嚴格限制，但無礙其“親友團”大手筆套現。自11月1日首批創業板公司原始股解禁以來，華誼兄弟(300027)監事譚智的太太孫曉璐半個月內拋掉其持有的近八成股票，按成交均價計算共1.624億元，在個人套現金額中排名第一。

　　證券時報

　　國土部：稀土專項整治月底前完成

　　國土資源部近日發出通知，按照國土資源部開展稀土等礦産開發秩序專項整治行動的部署，全國稀土等礦産開發秩序專項整治工作應在11月底前全面完成。

　　內幕交易案件呈逐步減少趨勢

　　中國證監會有關部門負責人昨日表示，自今年下半年開展打擊內幕交易專項工作以來，證監會集中立案查處一批內幕交易案件，初見成效，內幕交易異動線索與前期相比有所下降。今後，要在前期工作基礎上，進一步保持對內幕交易的高壓態勢。

　　深交所近3年對60個賬戶實施限制交易

　　記者昨日從深交所投資者開放日活動上了解到，自2008年以來的3年時間裏，深交所共對60個異常交易者投資賬戶限制交易。

　　11月19日滬深股市最新交易提示

　　發行融資

　　600303 曙光股份公司配股申請已獲中國證券監督管理委員會有關批復文件核準。

　　600704 中大股份 11月18日，公司完成了2010年度第一期短期融資券的發行。本期短期融資券發行額度為3億元，發行利率為4.30%，期限為365天，每張面值為100元，共300萬張。本次發行按面值發行，發行利率根據簿記建檔、集中配售的結果確定，兌付方式為到期日一次性還本付息(遇節假日順延).

　　601618 中國中冶 11月15日，公司發行2010年度第二期中期票據，實際發行總額為47億元，期限5年，每張面值為100元，發行利率為4.72%。本次中期票據發行由交通銀行股份有限公司和中國農業銀行股份有限公司聯席主承銷，募集資金已于11月17日全額到賬。

　　000777 中核科技中國證券監督管理委員會核準公司非公開發行不超過2500萬股新股。

　　000868 安凱客車董事會通過關於進一步明確非公開發行股票募集資金限額的議案；定於12月6日召開公司2010年第一次臨時股東大會。

　　002156 通富微電根據實際申購情況，網下投資者申購的配售比例確定為99.833947%，網上申購的配售比例確定為99.833950%。

　　002182 雲海金屬公司與另外一家企業于11月16日發行江蘇省2010年度第一期中小企業集合票據。

　　對外投資

　　600331 宏達股份董事會同意公司以貨幣方式出資1億元設立全資子公司“四川宏達鉬銅有限公司”(最終以工商行政管理部門頒發的營業執照為準)，開展鉬銅多金屬資源深加工綜合利用項目相關工作。

　　600361 華聯綜超董事會同意公司出資3000萬元設立全資子公司北京華聯事農國際貿易有限公司(名稱以工商行政管理部門核準的為準)，用於經營進出口業務。

　　600410 華勝天成董事會通過公司計劃以全資子公司華勝天成科技(香港)有限公司為主體，以自有資金不超過5000萬收購中國磐天集團公司100%股權。

　　600582 天地科技董事會通過關於審議公司向控股子公司鄂爾多斯市天地華潤煤礦裝備有限責任公司增資的議案。臨時股東大會同意聘請中審亞太會計師事務所為公司2010年度的財務審計機構，審計費用約為70萬元。

　　000338 濰柴動力董事會批准關於公司與關聯方共同投資設立山東重工集團財務有限公司的議案。第一大股東濰柴控股集團有限公司已于11月15日完成國有股權劃轉事宜工商變更登記手續，濰柴控股的股東已由山東省國有資産監督管理委員會變更為山東重工集團有限公司。

　　000425 徐工機械董事會通過關於以部分閒置募集資金補充流動資金的議案；關於用募集資金置換預先已投入募集資金投入項目自籌資金的議案；關於實施全地面起重機建設項目的議案等；定於12月6日召開公司2010年第五次臨時股東大會。

　　000680 山推股份董事會通過關於對山東山推工程機械進出口有限公司追加投資的議案；關於追加工程機械綜合授信業務額度的議案；關於與關聯方共同組建山東重工集團財務有限公司的議案等；定於12月8日召開公司2010年第四次臨時股東大會。

　　000880 濰柴重機董事會通過關於與關聯方共同投資成立山東重工集團財務有限公司的議案；關於投資柴油機關鍵毛坯件建設項目的議案。

　　002068 黑貓股份董事會通過關於擬競拍國有土地使用權的議案。

　　002141 蓉勝超微董事會通過關於向廈門國際銀行珠海分行申請銀行借款的議案；關於增資控股珠海中精機械有限公司的議案；關於為浙江嘉興蓉勝精線有限公司向中國農業銀行股份有限公司嘉興經濟開發區支行申請銀行貸款提供擔保的議案等；定於12月6日召開公司2010年度第三次臨時股東大會。

　　002385 大北農董事會通過關於董事會換屆提名候選人的議案；關於福州大北農生物技術有限公司增資的議案；關於委派北京金色農華種業科技有限公司董事人選的議案等；定於12月5日召開2010年第三次臨時股東大會。

　　股份上市

　　000613、200613 ST東海A 本次限售股份實際可上市流通數量為51,160,900股，可上市流通日11月22日。

　　增持減持

　　600129 太極集團接公司控股股東太極集團有限公司通知：11月16日太極集團有限公司通過上海證券交易所交易交易系統售出公司股票1,541,940股。

　　600590 泰豪科技公司接到第二大股東泰豪集團有限公司通知，截至11月17日，泰豪集團累計通過二級市場共減持其持有的本公司股份4,553,200股。

　　600666 西南藥業公司接股東太極集團有限公司通知：11月16日，太極集團通過上海證券交易所交易系統售出其持有的公司股份共計936,197股。

　　簽約中標

　　600101 明星電力 11月16日，遂寧發展投資有限責任公司最終以1620萬元的最高出價競得上述股權。競買人與公司無關聯關係。11月18日，遂寧發展投資有限責任公司與本公司簽訂了《産權交易合同》，本次轉讓採取一次性付清方式進行轉讓價款結算。

　　600570 恒生電子 11月18日，恒生鼎匯公司與天津市雙港經濟發展管理服務中心簽署意向合同，規劃由恒生鼎匯公司投資建設“天津恒生科技園”。

　　601111 中國國航公司及國航進出口有限公司與空客公司簽訂飛機購買協議，向空客公司購買10架A330飛機和10架A350飛機。

　　000887 中鼎股份公司近日收到控股子公司天津飛龍橡膠製品有限責任公司通知，其全資子公司天津天拓鐵路橡膠製品有限責任公司與安徽省巢湖鑄造廠有限責任公司簽訂了《物資供應合同》，合同金額3,271萬元。

　　002312 三泰電子 11月18日，公司收到全資子公司廣東三泰電子技術有限公司與廣東發展銀行股份有限公司簽訂的《運營外包服務合同》。

　　拍賣訴訟

　　600617、900913 *ST聯華、*ST聯華B 近日，公司收到上海市二中院(2009)滬二中執字第9號通知，中國民生銀行股份有限公司上海分行申請執行其與公司、萬事利集團有限公司、上海聯海房産有限公司借款合同糾紛一案，尚未執行標的10,283,517.52元，上海市二中院現已依法委託上海青蓮閣拍賣有限責任公司拍賣被執行人萬事利集團有限公司持有公司的限售流通股。上海市上投房地産有限公司申請執行其與公司、萬事利集團有限公司借款糾紛一案，標的20,418,853.40，現上海市黃浦區人民法院已委託上海市二中院一併拍賣上述限售流通股。故該院一併委託拍賣被執行人萬事利集團有限公司持有公司的“*ST聯華”限售流通股375萬股。現定於11月26日在上海青蓮閣拍賣有限責任公司舉行拍賣會。

　　000815 美利紙業公司目前已向陜西省西安市中級人民法院提起訴訟，要求法院判令陜西東盛醫藥有限責任公司、東盛科技股份有限公司償還本公司代為償還的款項。目前西安市中級人民法院已受理此案，將於12月15日開庭。

　　抵押擔保

　　600036 招商銀行董事會同意向中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司本部提供綜合授信15億元，期限2年，由深圳南方中集東部物流裝備製造有限公司提供連帶責任擔保。中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司本部在公司原有授信17.43億，其中包括：非專項額度4.43億(已到期，此次批准的15億額度用於替換該額度)，以及專項額度13億。因此，公司給予中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司的授信合併金額為28億。

　　600211 西藏藥業公司于11月18日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的《股權質押登記及質押登記解除通知》，該通知表明，公司大股東北京新城房地産開發有限公司持有的本公司2696萬股限售流通股已于11月17日被解除質押。

　　600251 冠農股份董事會同意為控股孫公司新疆冠農番茄製品有限公司在交通銀行股份有限公司新疆分行6000萬元、期限6年的項目資金貸款提供連帶責任擔保；同意公司再次使用部分閒置募集資金9000萬元暫時補充流動資金，使用時限不超過六個月。定於12月6日召開公司2010年第一次臨時股東大會。

　　600319 亞星化學董事會通過關於為濰坊亞星集團有限公司向濰坊銀行股份有限公司和平路支行的4000萬元借款提供擔保的議案；通過關於控股子公司濰坊奧林置業有限公司股權轉讓事項的議案等。定於12月7日召開2010年第三次臨時股東大會。

　　600503 華麗家族公司接到中國證券結算有限責任公司上海分公司關於公司股東曾志鋒、狄自中、金鑫、陳志堅解除其所有持有的華麗家族股份有限公司股權質押的通知。公司股東曾志鋒質押給中信信託有限責任公司的本公司限售流通股40,335,000股及無限售流通股1,200,000股，總計41,535,000股于11月16日解除質押；公司股東狄自中質押給中信信託有限責任公司的本公司限售流通股40,335,000于11月16日解除質押；公司股東金鑫質押給中信信託有限責任公司的本公司限售流通股20,167,000股及無限售流通股800,000股，總計20,967,000股于11月16日解除質押；公司股東陳志堅質押給中信信託有限責任公司的本公司限售流通股7,163,000股于11月16日解除質押。 上述股權解除質押登記手續已辦理完畢。

　　600652 愛使股份 11月17日，公司接到第一大股東天天科技有限公司《關於將上海愛使股份有限公司無限售條件流通股股份進行解除質押的函》獲悉：天天科技有限公司將原質押給新時代信託股份有限公司的本公司股份50,612,444股，佔本公司總股本9.0866%的股權已于11月17日解除質押，並已辦理了上述股權解除質押手續。

　　600739 遼寧成大董事會通過公司控股子公司遼寧成大方圓醫藥連鎖有限公司因經營發展的需要，增加銀行授信額度至18,000萬元，公司為其在包含但不限于興業銀行、浦發銀行等銀行申請總額不超過18,000萬元的銀行融資提供擔保；公司控股子公司遼寧成大國際貿易有限公司因經營發展的需要，向銀行申請融資授信，公司為其在包含但不限于中國銀行、深圳發展銀行等銀行申請總額不超過20,000萬元的銀行融資提供擔保。定於12月4日召開2010年第四次臨時股東大會。

　　000752 西藏發展董事會通過關於公司繼續為四川省大川高新生物技術開發有限公司提供6000萬元擔保的議案；定於12月6日召開2010年第一次臨時股東大會。

　　000876 新希望公司控股子公司雲南新希望鄧川蝶泉乳業有限公司因業務發展的需要，擬向中國農業發展銀行洱源縣支行申請8,000萬元的流動資金貸款，需要公司全資子公司新希望乳業控股有限公司為其進行擔保。

　　002012 凱恩股份第一大股東凱恩集團有限公司團因自身資金需求，于11月17日將持有的800萬股公司股權質押給浙江稠州商業銀行股份有限公司麗水遂昌支行，凍結期限為2010年11月17日至質權人向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請解凍時止。

　　002375 亞廈股份控股股東亞廈控股有限公司將其所持有的公司13,100,000股有限售條件流通股股份質押與杭州銀行股份有限公司紹興分行，用於補充其流動資金。質押期限自2010年11月17日起至質押雙方向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理解除質押手續為止。

　　002424 貴州百靈董事會通過關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案；關於公司對貴州百靈企業集團醫藥銷售有限公司向中國建設銀行股份有限公司安順市分行申請5000萬元貸款提供擔保的議案；將於12月8日召開公司2010年第五次臨時股東大會。

　　異常波動

　　600234 ST天龍公司股票連續三個交易日交易價格達到跌幅限制。不存在應披露未披露的重大信息。

　　600847 ST渝萬里公司股票連續三個交易日內觸及跌幅限制。不存在應披露而未披露的重大信息。

　　000509 S*ST華塑公司股票交易價格連續三個交易日內達到跌幅限制。公司控股股東不存在應披露而未披露的事項。

　　002289 宇順電子公司股票連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格産生較大影響的未公開重大信息。

　　人事變動

　　000008 ST寶利來董事會同意聘任董事會秘書邱大慶先生為公司副總經理等。臨時股東大會通過章程修訂案；2006-2009年度公司日常關聯交易議案。

　　000902 *ST中服董事會通過關於提名增補戰英傑女士為第四屆董事會董事候選人的議案；聘任戰英傑女士為公司總經理；定於12月7日召開公司2010年度第八次臨時股東大會。

　　002061 江山化工職工代表大會通過了鄭善興先生、盛剛亮先生為公司職工監事。

　　002138 順絡電子職工代表大會選舉周冬蘭女士為公司職工代表監事。

　　002146 榮盛發展職工代表大會選舉李愛紅女士為公司職工代表監事。

　　002283 天潤曲軸董監事會同意選舉邢運波先生繼續擔任公司董事長，繼續聘任孫海濤先生為公司總經理，選舉于樹明先生繼續擔任公司監事會主席等。臨時股東大會通過關於修改《公司章程》的議案等。

　　重組進展

　　600104 上海汽車經公司董事會四屆二十一次會議批准，公司的全資子公司上海汽車香港投資有限公司參與了通用汽車公司上市發售普通股的認購。全部資金由上汽香港在香港自籌解決。根據通用汽車公司211月18日的正式通知，上汽香港參與認購的結果：認購價格為33美元/股；獲售股數15,151,515股；對應金額499,999,995美元。

　　600163 福建南紙董事會同意將公司持有的深圳市龍崗閩環實業有限公司100%股權通過福建省産權交易機構對外公開轉讓，轉讓所獲資金將全部用於公司産品結構調整項目建設。

　　600548 深高速公司于11月18日收到深圳國際控股有限公司關於深圳國際及其主要股東股權結構發生變動的通知，于11月17日，深投管已將其持有的Ultrarich所有已發行股份以名義代價轉讓予深圳市投資控股有限公司；在以上股權轉讓完成後及于同日，深投管已將其直接持有的904,109,589股深圳國際股份以名義代價轉讓予Ultrarich。上述兩項轉讓完成後，深投管不再直接或間接持有深圳國際股份，深投控通過其全資附屬公司Ultrarich間接持有5,740,473,225股深圳國際股份，約佔其40.55%權益。

　　600621 上海金陵董事會通過關於轉讓SMT板塊四家公司股權關聯交易的議案；通過關於轉讓上海金陵出租汽車服務有限公司20%股權的議案；關於出售浦東金橋園區三區25號樓和27號樓房産的議案。定於12月6日召開公司2010年第一次臨時股東大會。

　　600662 強生控股由於公司發行股份購買資産的申請正在審核過程中，在上述30個工作日內尚未取得並購重組委審核通過，久事公司將向中國證監會申請延期上報要約收購豁免申請補正材料。

　　600794 保稅科技因公司正在籌劃重大事項，且該事項具有重大不確定性，公司股票將從11月19日起停牌。

　　600827、900923 友誼股份、友誼B股因公司擬向百聯集團有限公司發行A股股份收購百聯集團持有的上海百聯集團投資有限公司100%股權，致使公司直接及間接合計持有聯華超市股份有限公司股權比例從34.03%增加到55.2%。

　　601877 正泰電器公司定於11月19日召開董事會審議有關重大事項。公司股票自11月19日開市起停牌。

　　000016、200016 深康佳A 董事會通過關於處置持有的SST秋林股權的議案等。

　　000150 宜華地産由於自上述《通知書》發出之日起30個工作日內本公司發行股份購買資産的申請尚不能獲得中國證監會並購重組委審核通過，因此宜華集團暫不能按時提供補正材料。本公司將促請宜華集團按規定向中國證監會遞交延期報送補正材料的申請，同時待本次發行股份購買資産的申請經中國證監會並購重組委審核通過且並購重組委審核意見得到落實後，及時上報補正材料。

　　000401 冀東水泥近日，公司收到了河北省石家莊市中級人民法院的民事裁定書，對河北證券有限責任公司破産案剩餘財産分配方案進行了裁定，第一次剩餘財産分配按權益份額1:1的比例進行現金分配，其中確認公司的權益份額為1,000萬元。扣除支付破産管理人費用50萬元後，本次實收河北證券有限責任公司破産管理人發出的銀行匯款950萬元，為此將相應增加公司當期利潤。

　　000413、200413 寶石A 董事會通過關於石家莊寶石電真空玻璃有限公司以鉑銠合金貴金屬零部件償付所欠公司款項的議案。

　　000557 *ST廣夏審計評估工作及公司重整相關的其他工作正在進行中。

　　000688 *ST朝華截至本報告日，因公司擬實施的重大資産重組尚未實施完畢，故公司補充申請恢復上市的材料尚在準備過程中且未提交深交所。

　　000959 首鋼股份目前，公司正與有關方面就重大資産重組事宜深入地分析、論證。由於該事項尚存在不確定性，公司股票將繼續停牌。

　　002386 天原集團公司與宜賓市投資集團有限責任公司、宜賓市政府國有資産監督管理委員會簽訂了關於林化廠的《拆遷協議書》。

　　002419 天虹商場公司下屬的深圳市天虹投資發展有限公司向青島京西置業有限公司租賃山東省青島市市北區敦化路328號諾德廣場項目地下一層至地上四層樓的部分面積，租賃建築面積約47000㎡的物業，用於開設商場。合同標的總金額約為53571萬元(含20年租金和物業管理費)，該費用按月支付。

　　股東大會

　　600136 道博股份臨時股東大會通過公司認購天風證券有限責任公司股權的議案。

　　600339 天利高新臨時股東大會通過關於選舉公司第四屆董事會董事的議案等。

　　600425 青松建化臨時股東大會通過關於募集資金置換部分募投項目預先投入資金的議案。

　　600575 蕪湖港臨時股東大會通過關於延長股東大會授權董事會辦理本次發行股份購買資産相關事宜有效期的議案等。

　　600755 廈門國貿臨時股東大會通過關於將公司閒置募集資金暫時補充流動資金的議案。截至11月17日，公司已將用於補充流動資金的1.25億元閒置募集資金歸還至募集資金專戶，同時已就該事項通知了公司保薦機構和保薦代表人。

　　600995 文山電力臨時股東大會通過公司與雲南大唐國際文山水電開發有限公司2010年購售電合同。

　　000019、200019 深深寶A 臨時股東大會通過關於轉讓深圳百事可樂飲料有限公司5%股權的議案。

　　000033 新都酒店臨時股東大會通過選舉公司第六屆董事會的議案；關於聘請中準會計師事務所為公司2010年度進行審計的議案。

　　000709 河北鋼鐵臨時股東大會通過關於增加經營範圍的議案等。

　　000897 津濱發展臨時股東大會通過關於出售公司所持的天津津濱南華置業有限責任公司股權的議案；關於在深圳設立區域投資公司的議案。

　　002015 霞客環保臨時股東大會通過關於為控股子公司提供擔保的議案。

　　002027 七喜控股臨時股東大會通過《增補高斌先生擔任董事》的議案。

　　002117 東港股份臨時股東大會通過關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案。

　　002163 中航三鑫臨時股東大會通過關於為子公司提供擔保額度的議案；關於公司向銀行申請融資額度的議案；關於海南中航特玻材料有限公司向海南省政府捐款300萬元的事項。

　　002304 洋河股份臨時股東大會通過關於向控股子公司江蘇雙溝酒業股份有限公司提供委託貸款的議案；關於出資參與紫金財産保險股份有限公司增資擴股項目的議案。

　　002407 多氟多臨時股東大會通過關於使用部分超募資金並投資建設新項目的議案；關於使用部分超募資金設立全資子公司並實施新項目的議案。

　　其它公告

　　600020 中原高速根據公司第三屆董事會第二十七次會議決議，公司擬投資建設連霍高速公路洛陽至三門峽至靈寶段改擴建工程項目。近日獲悉，公司擬投資上述工程項目未能獲得交通運輸主管部門的批准，故公司決定終止該投資項目，同時決定取消原定於11月24日召開的公司2010年第七次臨時股東大會會議。

　　600026 中海發展澄清公告。

　　600048 保利地産董事會通過關於公司2010年對照上市公司治理常見問題自查報告的議案。

　　600141 興發集團根據有關通知，財政部下達公司全資子公司保康楚烽化工有限責任公司楚烽磷礦100萬噸/年緩傾斜厚大礦體採礦方法示範工程資金預算1200萬元；下達公司控股子公司興山縣興盛礦産有限公司興隆磷礦獎勵資金預算500萬元。

　　600227 赤天化公司、金赤化工、發行保薦人浙商證券有限責任公司分別與中國建設銀行股份有限公司桐梓支行、中國農業銀行股份有限公司遵義湘山支行、中國工商銀行股份有限公司赤水支行、中國民生銀行股份有限公司重慶分行共同簽訂了《募集資金四方監管協議》(包括補充協議).

　　600409 三友化工公司于2009年11月26日發行的唐山三友化工股份有限公司2009年公司債券將於11月26日支付自2009年11月26日至2010年11月25日期間的利息。

　　600428 中遠航運董事會通過公司成立審計監督部的議案。

　　600458 時代新材公司第五屆董事會第十次(臨時)會議通過《關於以部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。公司已按期將上述用於補充流動資金的募集資金全部歸還至公司募集資金專用帳戶，同時將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機構國金證券股份有限公司及保薦代表人。

　　600460 士蘭微公司在成都-阿壩工業集中發展區投資設立的公司，經工商管理部門11月18日核準。

　　601009 南京銀行公司2010年度配股提示。

　　601099 太平洋根據中國證券監督管理委員會雲南監管局有關批復和遼寧證監局有關批復，同意公司昆明北京路營業部從昆明遷往瀋陽。經積極籌建公司從昆明遷往瀋陽的證券營業部已具備開業條件，根據中國證監會遼寧監管局有關批復，公司已領取營業執照並取得《證券經營機構營業許可證》。

　　601106 中國一重董事會通過關於上市公司治理專項活動的整改報告。

　　601398 工商銀行 2010年度A股配股提示。

　　601880 大連港定於11月22日就首次公開發行A股舉行網上路演。

　　601988 中國銀行本行于11月17日披露了《關於簽署募集資金專戶存儲監管協議的公告》，其中關於募集資金總額的貨幣單位有誤，應更正為本次配股發行募集資金總額人民幣41,786,102,406.56元(尚未扣除發行費用)已由保薦機構匯入在本行開設的募集資金專項賬戶。

　　601989 中國重工董事會通過關於審議公司與中船重工財務有限責任公司關聯交易的風險控制制度議案的決議等。

　　000410 瀋陽機床公司獲得財政貼息531萬元，專項用於數控機床功能部件及立式加工中心産業化。公司尚未收到該筆財政貼息。

　　000562 宏源證券公司江蘇地區兩家證券營業部獲准為宏源期貨有限公司提供中間介紹業務。

　　000564 西安民生關於海航商業控股有限公司豁免要約收購申請文件補正材料延期上報。

　　000659 珠海中富

　　董事會通過關於公司治理專項活動的總結報告的議案。

　　000666 經緯紡機公司獲得財政部批准撥付2010年中央國有資本經營預算重大技術創新及産業化資金合計3300萬元。目前，該筆補貼款已經到賬。

　　000729 燕京啤酒公司與招商證券分別與中國工商銀行股份有限公司北京順義支行、中信銀行北京三元橋支行、中國民生銀行股份有限公司總行營業部及中國建設銀行股份有限公司北京現代支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

　　000790 華神集團對相關媒體報道作出澄清。

　　000807 雲鋁股份華泰聯合委派保薦代表人金雷先生履行持續督導職責。

　　000830 魯西化工公司技術中心獲國家認定的企業技術中心。

　　000926 福星股份對相關媒體報道作出澄清。

　　002168 深圳惠程控股子公司長春高琦聚酰亞胺材料有限公司新建年産300噸耐熱聚酰亞胺纖維産業化項目獲中央預算內投資為739萬元。

　　002169 智光電氣董事會通過關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案；關於修改公司章程的議案；定於12月6日召開2010年第二次臨時股東大會。

　　002171 精誠銅業董事會通過關於以部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案。

　　002177 禦銀股份截至11月18日，公司借用的23,645萬元募集資金補充流動資金已全部歸還。

　　002298 鑫龍電器公司已于11月17日將用於補充流動資金的7,000萬元全部歸還到募集資金專用賬戶。

　　002302 西部建設近日，本公司從中國建築工程總公司獲悉，中建總公司已向中國證券監督管理委員會提出《收購報告書》及豁免要約收購申請文件補正材料延期上報的申請。

　　002423 中原特鋼定於12月7日召開2010年第四次臨時股東大會。

　　002431 棕櫚園林公司已完成工商變更手續，並獲得了中山市工商行政管理局核準下發的《企業法人營業執照》。

　　002439 啟明星辰董事會通過關於使用部分超募資金償還銀行借款的議案等。

　　002440 閏土股份江蘇和利瑞同海通證券股份有限公司與中國建設銀行股份有限公司灌雲支行募集資金存放機構于11月16日簽署了《募集資金三方監管協議》。

　　002444 巨星科技全資子公司香港巨星國際有限公司簽署募集資金三方監管協議。