20日發行4隻新股申購指南

　　易世達(300125)申購指南

　　◎本次公開發行的基本情況

　　（一）股票種類本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣１．００元。

　　（二）發行數量和發行結構本次發行股份數量為１，５００萬股。其中，網下發行數量為３００萬股，佔本次發行數量的２０％；網上發行數量為本次發行數量減去網下發行數量。

　　（三）發行價格本次發行的發行價格為５５．００元／股。此發行價格對應的市盈率為：

　　（１）６６．９１倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的２００９年凈利潤除以本次發行前的總股數４，４００萬股計算）；（２）８９．７２倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的２００９年凈利潤除以本次發行後的總股數５，９００萬股計算）。

　　（３）初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為２３，８９０．００萬股，超額認購倍數為７９．６３倍。

　　（四）本次發行的重要日期安排

　　注：１、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。

　　２、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯絡。

　　（五）擬上市地點：深圳證券交易所

　　◎申購數量和申購次數的確定

　　１、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委託申購數量不少於５００股，超過５００股的必須是５００股的整數倍。

　　２、單一證券賬戶申購上限為１２，０００股，對於申購數量超過申購上限的新股申購委託，深交所交易系統將該委託視為無效委託予以自動撤銷，不予確認。

　　３、單一證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委託（包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況），除第一次申購外，均視為無效申購。

　　４、參與初步詢價的配售對象不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。

　　５、證券賬戶註冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶（以２０１０年９月１７日（Ｔ－１日）賬戶註冊資料為準）參與本次發行網上申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。

　　◎易世達(300125)IPO募集資金用途將用於的項目

　　◎發行人歷史沿革、改制重組：

　　2005年12月12日，發行人的前身易世達有限成立。

　　2008年12月22日，易世達有限以經大信會計師事務有限公司審計的截至2008年6月30日凈資産3,393.55萬元為基礎，按照1：0.9724的比例折合為3,300萬股，整體變更為股份有限公司。

　　經發行人2009年第一次臨時股東大會會議決議批准，2009年9月21日，發行人完成增資擴股，總股本由3,300萬元增加至4,400萬元。

　　◎發行人主營業務情況：

　　發行人經營範圍為：餘熱發電技術、環保、節能、新能源工程的設計、技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓、工程安裝及工程總承包；機械、電氣、自動化控制設備及其零部件的研發、組裝、銷售（以上項目涉及資質許可證的憑資質證經營）；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目取得許可後方可經營）。

　　報告期內，發行人主營業務為餘熱發電技術服務、工程設計、設備成套、工程總承包以及合同能源管理。

　　◎股東研究：

　　易世達(300125)主要股東

　　◎易世達(300125)最近三年財務指標：