下週一發行4隻創業板新股申購指南

　　※長盈精密（300115）申購指南

　　◎本次公開發行的基本情況

　　（一）股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

　　（二）發行數量和發行結構

　　本次發行股份數量為2，150萬股。其中，網下發行數量為430萬股，佔本次發行數量的20%；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量，即

　　1，720萬股。

　　（三）發行價格

　　本次發行的發行價格為43元/股。此發行價格對應的市盈率為：

　　（1）53.09倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年凈利潤除以本次發行前的總股數計算）；

　　（2）70.49倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年凈利潤除以本次發行後的總股數計算，發行後的總股數按本次發行2，150萬股計算）；

　　（3）初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為33，960萬股，超額認購倍數為78.98倍。

　　（四）本次發行的重要日期安排

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　　序號 日期 發行安排

　　1 T-6日2010年 8月13 日（週五） 刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發行股票並在創業板上市提示公告》

　　2 T-5日2010年 8月16 日（週一） 初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介（北京）

　　3 T-4日2010年 8月17 日（週二） 初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介（上海）

　　4 T-3日2010年 8月18 日（週三） 初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介（深圳） 初步詢價截止日（15:00截止）

　　5 T-2日2010年 8月19 日（週四） 確定發行價格、可參與網下申購的股票配售對象名單及有效申報數量 刊登《網上路演公告》

　　6 T-1日2010年 8月20 日（週五） 刊登《發行公告》、《首次公開發行股票並在創業板上市投資風險特別公告》 網上路演（中小企業路演網，下午14:00-17:00）

　　7 T日2010年 8月23 日（週一） 網下申購繳款日（9:30-15:00；有效到賬時間15:00之前） 網上發行申購日（9:30-11:30，13:00-15:00）

　　8 T＋1日2010年 8月24 日（週二） 網下、網上申購資金驗資

　　9 T＋2日2009年 8月25 日（週三） 刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》；網下申購多餘款項退款，搖號抽籤

　　10 T＋3日2010年 8月26 日（週四） 刊登《網上中簽結果公告》；網上申購資金解凍

　　注：1、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。

　　2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯絡。

　　◎申購數量和申購次數的確定

　　1、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委託申購數量不少於500股，超過500股的必須是500股的整數倍。

　　2、單一證券賬戶申購上限為17，000股，對於申購數量超過申購上限的新股申購委託，深交所交易系統將該委託視為無效委託予以自動撤銷，不予確認。

　　3、單一證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委託（包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況），除第一次申購外，均視為無效申購。

　　4、參與初步詢價的配售對象不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。

　　5、證券賬戶註冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶（以2010年8月23日（T日）賬戶註冊資料為準）參與本次發行網上申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。

　　◎長盈精密（300115）IPO募集資金用途將用於的項目

　　

序號	項目名稱	投資額（萬元）
1	生産表面貼裝式 LED精密封裝支架項目	8568
2	生産通信終端及數碼産品精密型電磁屏蔽件項目	19657.16
3	年産 1，800 萬隻手機及數碼産品滑軌項目	8454.69
	合計	36679.85

　　◎發行人歷史沿革、改制重組：

　　（一）發行人設立方式

　　本公司原名為深圳市富瑞康精密五金有限公司，設立於2001年7月17日，主要業務為精密五金模具零部件的生産和銷售。2003年12月更名為深圳市長盈精密技術有限公司，2008年5月公司整體變更設立為股份公司。2008年4月18日，長盈有限股東會審議通過了公司整體變更方案，同意依據開元信德于2008年2月5日出具的開元信德深審字（2008）第198號《審計報告》，以長盈有限截至2007年12月31日經審計的賬面凈資産人民幣131，978，316.98元中60，000，000.00元按照每股1.00元折合為公司股份，其餘71，978，316.98元列為資本公積。開元信德出具了開元信德深驗資字（2008）第012號《驗資報告》。2008年5月13日，公司取得了深圳市工商行政管理局頒發的註冊號為440306102981504的《企業法人營業執照》。

　　（二）發起人

　　公司整體變更設立時發起人為長盈投資、長園盈佳及楊振宇、胡勝芳等38名自然人。發起人的具體情況可參見本節─五、（一）發起人基本情況。

　　（三）發行人設立前後，主要發起人擁有的主要資産和實際從事的主要業務公司主要發起人為長盈投資，成立於2001年4月19日，長盈投資是一家實業投資公司。自設立以來主要從事投資興辦實業、項目投資及管理諮詢業務，發行人設立前後其主要業務未發生變化。截至本招股意向書籤署之日，長盈投資主要資産為其持有的股權，包括長盈精密68.8179%的股權、海鵬信63.1364%的股權、珠海奈電3%的股權。

　　（四）發行人設立時擁有的主要資産和實際從事的主要業務

　　☆公司係由長盈有限整體變更設立的股份有限公司，公司成立時所擁有的主要資産為從長盈有限承繼的整體資産。公司主要資産的具體情況請見本招股意向書─第六節五、發行人主要固定資産及無形資産。

　　公司在改制設立前後，公司主要業務和經營模式均未發生重大變化。公司從事的主要業務請見本招股意向書─第六節一、發行人的主要業務及變化情況。

　　◎發行人主營業務情況：

　　（一）發行人主營業務情況

　　本公司作為國內領先的專業從事電子信息産業精密電子零組件的開發、設計、生産和銷售的先進製造企業，以産品設計、精密模具設計為核心，以國際先進的精密模具製造、高速精密衝壓、精密射出成型、自動化生産設備開發等先進製造技術為支撐，為客戶提供精密電子零組件，廣泛應用於移動通信終端産品、數碼産品和光電産品等領域。

　　（二）發行人主營業務變化情況

　　公司自設立以來，一直專注于電子信息産業精密電子零組件的開發、設計和製造，主營業務沒有發生變化。

　　2001年7月公司成立，主要從事精密五金模具零部件的生産和銷售；2004年，公司自主開發出用於移動通訊終端和數碼産品精密連接器和精密型電磁屏蔽件；2007年，公司自主開發出移動通信終端和數碼産品用的微射頻連接器，並實現了用於移動通信終端和數碼産品連接器品種的系列化；2008年，公司自主開發出用於移動通信終端和數碼産品的複合式電磁屏蔽件；2009年，公司開發出表面貼裝式LED精密支架和手機滑軌。

　　公司以産品設計、精密模具設計開發為核心，緊跟電子信息産業快速發展的步伐，不斷開發、設計高精密、高性能、高附加值新産品，不斷拓展、完善公司的業務及産品體系。隨著公司産品設計開發能力、模具設計開發能力、加工技術水平、裝備水平的提高，公司的産品製造精度逐步由精密製造向超精密製造方向發展，公司的服務領域也拓展至移動通信終端、數碼産品及光電産品等市場。

　　◎股東研究：

　　長盈精密（300115）主要股東

　　

序號	股東名稱	持股數量	佔總股本比例
1	長盈投資	44，387，460	68.82
2	楊振宇	8，100，000	12.56
3	國信弘盛	4，500，000	6.98
4	長園盈佳	3，000，000	4.65
5	胡勝芳	2，549，880	3.95
6	孫業民	150，000	0.23
7	任項生	150，000	0.23
8	張煒	150，000	0.23
9	丁加斌	150，000	0.23
10	劉明生	129，960	0.2

　　◎長盈精密（300115）最近三年財務指標：

　　

財務指標/時間	2009年	2008年	2007年
總資産（億元）	3.894	2.4723	2.1957
凈資産（億元）	2.709	1.7616	1.3046
少數股東權益（萬元）			4.93
凈利潤（億元）	0.54	0.46	0.38
資本公積（萬元）	11697.83	7197.83	5555.56
未分配利潤（億元）	0.79	0.39	0.25
基本每股收益（元）	0.9	0.76	0.63
稀釋每股收益（元）	0.9	0.76	0.63
每股現金流（元）	0.53	0.31	-0.29
凈資産收益率（%）	26.98	29.85	87.72