農行上市“滿月” A股募資超685億人民幣 折桂全球最大IPO

農行 資料圖片

　　中新網8月15日電(記者 賈靖峰)中國農業銀行上市“滿月”，其IPO最終募資額備受關注。農行15日晚間證實，因超額配售權(“綠鞋”)的行使，該行A股募資增加89.39億元人民幣，農行A股上市最終募資額為685.29億元人民幣，A+H股募資總額達221億美元，折桂全球最大IPO。

　　農行今晚公告説，其首次公開發行A股超額配售選擇權(“綠鞋”)已于2010年8月13日全額行使。按發行價2.68元人民幣計算，超額發行了33.35億股A股，佔發行初始發行規模的15%。農行IPO最終募資685.29億元人民幣，扣除發行費用後的募集資金凈額約為675.58億元人民幣。

　　此前，農行H股主承銷商已于7月29日全額行使了38.12億股H股超額配售選擇權，令農行H股最終募資額達921.15億港元。

　　A股“綠鞋”今晚最終“落地”，AH股兩者相加，農行募資總額達到221億美元。以微幅優勢超出工商銀行于2006年創下的219.3億美元全球最大IPO紀錄。

　　超額配售選擇權，亦即“綠鞋”，是指股票發行人授權主承銷商按同一發行價格增發不超過初始發行數額15%的股份。農行AH股主承銷商雙雙全額行使該權利。據悉，此前工行IPO亦行使過超額配售權。

　　上週五，農行A股收報2.69元，H股收報3.3港元。A股“保發”拉鋸戰最終險勝，而H股亦較前一日小升。但市場對農行A股後市升跌仍存分歧，投資者拭目以待。

　　農行全額行使A股超額配售選擇權 創全球IPO新紀錄

　　繼全額行使Ｈ股超額配售選擇權後，中國農業銀行１５日發佈公告稱，農行首次公開發行Ａ股超額配售選擇權已于８月１３日行使。

　　此前，農行Ｈ股聯席簿記管理人已于７月２９日全額行使Ｈ股超額配售選擇權。至此，農行總融資規模達到２２１億美元，創下全球ＩＰＯ新紀錄。中國工商銀行于２００６年首次公開發行集資約２１９億美元，為此前全球規模最大的ＩＰＯ。

　　超額配售選擇權，又稱“綠鞋”，即發行人給予主承銷商的一項選擇權，按同一發行價格超額發售一定數量的股票。