八月份十大行業投資機會(附股)

　　網絡科技:網絡前景看好 關注持續增長公司

　　光纖接入春天來臨。隨著IPTV、網絡視頻、3D電視等新興業務的發展,最後一公里接入瓶頸凸顯,光纖接入(FTTX)迎來春天,未來三年行業景氣將上升。建議重點關注光配線廠商新海宜、日海通信,及光器件廠商昂納光通信。

　　中國聯通3G用戶增長加速。隨著中國聯通運營策略進攻性大大加強,5、6月新增3G用戶分別為102.3萬戶、103.2萬戶,走出了2、3、4月的低迷,與中國移動、中國電信相比,聯通3G優勢得以初步發揮,為公司3G業務千里之行邁出了堅實的一步,未來前景更趨光明。

　　軟體行業保持較快增長。上半年軟體業務收入6048億元,同比增長29.1%,增速較上年提高3.5個百分點。國內IT投資軟體行業比重仍然較低,未來隨著各行各業信息化的進一步深化、兩化融合以及國家政策扶持,我們認為,軟體行業未來3-5年仍將繼續保持較快增長。

　　軟控股份5、6月跨行業應用及海外市場開拓均取得較大突破,共獲得超過7.6億元訂單位。公司半鋼成型機、壓力容器處增長快車道,新産品一次法密煉機也將成為新增長點。未來國內汽車保有量仍有較大上升空間,作為在橡膠輪胎機械行業具有極強競爭力的廠商,未來較長時間內可持續增長。

　　我們繼續看好軟控股份、長城開發、輝煌科技、新海宜、賽為智慧。（國海證券）