摒棄噪音 主力悄然佈局一類股

　　受管理層否認樓市調控政策鬆動和澄清IPO暫緩的消息影響，週二深滬大盤在房地産板塊大幅下挫的拖累下呈現縮量調整的格局，兩市股指分別下跌1.58%和1.62%。在經濟結構調整和發展方式轉變的重大背景下，包括新能源、新材料、節能環保、電動汽車、生物醫藥、生物育種以及信息産業等戰略性新興産業將面臨重大發展機遇……

　　[市況透析]

　　受管理層否認樓市調控政策鬆動和澄清IPO暫緩的消息影響，週二深滬大盤在房地産板塊大幅下挫的拖累下呈現縮量調整的格局，兩市股指分別下跌1.58%和1.62%；從技術上看，雖然大盤出現短期調整，但5日均線對股指運行構成一定支撐，震蕩反彈趨勢基本保持完好。值得投資者關注的是，住建部、銀監會等多部委澄清並否認房地産調控政策出現鬆動的消息成為房地産板塊調整的主要原因；但與此同時，新能源、電動汽車以及以創業板為代表的新興産業類個股逆市走強，成為週二市場的一大亮點。

　　觀察週二的盤面表現來看，新能源電動汽車産業相關個股受到主力資金大力追捧，江特電機（002176）、億緯鋰能（300014）、德賽電池（000049）、科力遠（600478）、上海普天（600680）、杉杉股份（600884）、中炬高新（600872）、南都電源（300068）等。據悉，正在制定全面的新能源汽車發展規劃，預計在第三季末、第四季初將出臺。《新能源汽車發展規劃》將明確新能源汽車行業各階段發展目標，明確關鍵零部件國産化率指標及其他5項配套扶持政策。2010年6月，財政部等多部委聯合發佈《關於開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》，確定在上海、長春、深圳、杭州、合肥等5個城市啟動私人購買新能源汽車補貼試點工作。《通知》明確，中央財政對試點城市私人購買、登記註冊和使用的插電式混合動力乘用車和純電動乘用車給予一次性補貼。補貼標準根據動力電池組能量確定，對滿足支持條件的新能源汽車，按3000元/千瓦時給予補貼。插電式混合動力乘用車每輛最高補貼5萬元，純電動乘用車每輛最高補貼6萬元。

　　近期深圳市舉行了私人購買新能源汽車補貼實施儀式，拉開了我國首批五城市試點政府補貼私人購買新能源汽車的序幕。私人購買新能源汽車補貼的正式實施，意味著我國新能源汽車産業化、市場化邁出了堅實的一步，新能源汽車産業鏈相關上市公司正面臨全新的發展機遇。實際上，從近期的熱點表現來看，無論是成飛集成（002190）、江特電機的連續漲停，還是其他新能源汽車動力電池相關個股的走強，其重要驅動因素在於一系列政策驅動下，新能源汽車産業化的良好前景極大地吸引了包括産業資本在內的各類投資者的積極參與。

　　除了新能源汽車之外，光伏發電等新能源板塊也受到市場積極追捧，如樂山電力（600644）、川投能源（600674）、天威保變（600550）、江蘇陽光（600220）、拓日新能（002218）、航天機電（600151）等等。據悉，8月10日，我國280MW光伏並網發電特許權項目將正式開標，眾多光伏組件設備商和電力投資商開始投入緊張的籌備工作中。另據透露，對此次光伏上網電價的預期在0.9元/千瓦時左右。注意到，今年招標的光伏項目大幅擴容，從去年的總規模為10兆瓦提升到今年的280兆瓦，包括內蒙古60兆瓦、新疆60兆瓦、甘肅60兆瓦、青海50兆瓦、寧夏30兆瓦、陜西20兆瓦等共13個項目。

　　可以預期的是，在經濟結構調整和發展方式轉變的重大背景下，包括新能源、新材料、節能環保、電動汽車、生物醫藥、生物育種以及信息産業等戰略性新興産業將面臨重大發展機遇。而歷次産業革命和技術革新的經驗表明，具有獨特核心技術優勢、具有持續創新能力、具有廣闊市場空間的創業企業將給投資者帶來持續的投資回報。因此，在操作策略上，投資者應主動擯棄投資噪音，篩選真正有價值的資訊，把握住正確的投資方向，才能在未來的行情中有所斬獲。

　　[今日消息面]

　　週二主要有以下信息值得投資者關注：

　　1、 住建部和銀監會有關人士12日分別表態，否認樓市調控政策將鬆動。針對近日部分網絡媒體稱房地産市場調控有關政策可能取消的報道，住建部有關負責人12日表示，下一階段，住建部將督促各地繼續堅定不移地貫徹《國務院關於堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》及相關配套政策措施。住建部將督促各地繼續嚴格執行差別化的住房信貸政策。銀監會新聞發言人同日也表示，銀監會對於各商業銀行貫徹落實國務院《關於堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》以及住建部、人民銀行和銀監會《關於規範商業銀行個人住房貸款中二套房認定標準通知》的政策要求和標準沒有任何變化，要求各商業銀行要嚴格執行，不能動搖。

　　2、 日前，有媒體稱為防止股指進一步下跌，IPO將在農行上市後暫緩或叫停。對此，證監會有關人士12日稱，目前沒有IPO暫緩或暫停的相關消息。

　　3、 國際貨幣基金組織(IMF)總裁卡恩7月12日表示，亞洲正在引領全球經濟的復蘇，全球經濟未來不會出現雙底衰退。亞洲面臨的政策挑戰包括：管理資本流入的急劇反彈與過熱信貸和資産泡沫相關的風險。

　　4、 7月12日，國家能源局召開的全國農村電網改造升級工作會議透露，從今年到2012年，我國將啟動為期三年的新一輪農網升級改造。專家預測，該輪農網投資規模將超過1800億元，對於電氣設備商而言，農網改造將帶來顯著市場擴容。此外，包括家用電器行業也將受益此次農網改造，面臨銷量大幅提升的契機。

　　5、 公告顯示，央行定於2010年7月13日(週二)發行2010年第五十八期中央銀行票據。本期央票期限1年，發行量350億元。據統計，本週公開市場到期資金量高達2590億元，為今年3月8日當周以來到期資金最多的一週。鋻於短期內央票發行利率難以上行，短期限央票發行量很難放大，因此預計本週公開市場有望繼續凈投放。

　　專家：淩學文

　　機構來源：廣州萬隆