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本週買什麼? 券商推薦6大行業50隻股

發佈時間:2010年06月28日 08:31 | 進入復興論壇 | 來源:CNTV綜合

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  電力設備:立足智慧電網把握結構性機會

  電力投資力度基本持平,結構調整明顯。電力投資總額同比回落,但投資力度並未減弱。“風光水核”在電源投資結構佔比中不斷上升。智慧電網建設實質性啟動,第二批試點項目全面鋪開。市場對於電力投資結構性變化已有反映,二次設備領漲。

  把握中國堅強智慧電網的關鍵詞。特高壓、新能源、電網智慧化是我國智慧電網構建的三大核心關鍵詞。未來十年,特高壓市場容量約7000億;“核、風、光”引領萬億級投資;電網智慧化帶來3400億元增量投資,市場增量最為明顯的細分行業是智慧電表、儲能電池、智慧變電站、柔性輸電、智慧調度、在線監測。

  新能源是電源端投資主線。核電建設全面推進,設備進入密集交貨期,推薦東方電氣;水電審批加速迎來10年黃金歲月,推薦浙富股份;風電進入整合期,市場出清凸顯傳統三強的長期投資價值,併為滿足技術標準的二線整機廠及零部件企業提供增量空間,推薦金風科技、湘電股份、時代新材、中材科技;光伏重新進入高增長通道,歐元區困境帶來短期衝擊,關注天威保變、海通集團的長期投資價值。

  特高壓主設備毛利率承壓,等待新線路獲批。原材料價格上漲,一次設備毛利率仍將受壓;特高壓交流新線路獲批將推動特高壓交流全面實施,直流工程進展順利。推薦許繼電氣、中國西電、特變電工。

  電網智慧化投資機會分析。市場容量、進入壁壘、時間進度三個維度分析,細分行業投資價值由高到低依次是:柔性輸電、智慧電表、儲能電池、智慧變電站、智慧調度、在線監測。重點關注個股:全面覆蓋電網智慧化(國電南瑞、思源電氣、國電南自)、柔性輸電(榮信股份、九州電器)、智慧調度(積成電子)、智慧電表(科陸電子)。