農行中港兩地IPO籌資有望創230億美元紀錄

　　週一取得的文件顯示，中國農業銀行謀求通過在香港和上海兩地上市籌集逾230億美元資金，有望創下全球最大規模的首次公開發行（IPO）。

　　農行此次IPO先前盛傳最高籌資300億美元，但後因中國股市年內跌逾20％，且全球市場受歐元區債務危機撼動出現震蕩，籌資規模因而縮減。

　　中國第二大風力渦輪機廠－－新疆金風科技（002202）撤銷規模最高12億美元的IPO，成為上月以來香港股市擱置的第五宗IPO。

　　市場下跌導致最近幾週香港聯交所共有約38億美元IPO被擱置。

　　農行謀求H股IPO最高籌資144億美元，其中15％用於IPO後的超額配售。

　　根據遞交中國監管機構的招股説明書，包括在上海A股上市及超額配售，農行計劃籌資總額為272億美元。監管當局稱香港H股發行規模可佔總規模的53％。

　　建益資産管理有限公司董事總經理Antonny Chen表示，預計不會投資農行。他認為“農行是四大行中貸款質量最差的，”而其他一些高質量公司目前因中國股市下跌而估值較低。

　　農行的支持者則表示，該行已經清理了賬面，其增長潛力高於其他中資銀行。

　　關鍵投資者

　　一名直接接觸本案的消息人士週六表示，新加坡國家投資基金淡馬錫計畫在中國農業銀行的首次公開招股（IPO）案中投資多達3.0億美元，而該行的IPO規模約為200億美元。

　　銷售文件稱，農行H股將於7月16日上市交易，其中95％為機構配售，5％為面向散戶投資者公開發售。

　　里昂證券（CLSA）發佈的另一份銷售文件稱，面向散戶的部分將視需求情況上調。