農發行成功發行首單“債券通”金融債券

資訊 來源：中國經濟網 2017年07月03日 18:22 A-A+
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　　中國經濟網北京7月3日訊 今天，中國農業發展銀行（以下簡稱“農發行”）通過中國人民銀行債券發行系統面向全球投資者公開招標發行160億元政策性金融債券，首單“債券通”發行取得圓滿成功。其中，首場面向境內外投資者發行1年期、3年期和5年期數量各50億元，總量150億元，收益率分別3.6538%、3.9957%和4.1044%，比上一日收益率水平分別低32BP、13BP和7BP，首場認購倍率分別為10倍、10.6倍和9.32倍，認購倍率創歷史新高；面向境外投資者專場發行的10億元，獲得了境外投資者的熱烈追捧，認購倍率達到2.52倍。首次成功發行彰顯了境內外投資者對中國債券市場和“債券通”農發債的高度認可，顯示出農發債對全球投資者的較強吸引力。

　　本次發行，農發行在年度金融債券承銷團基礎上，聘請是交通銀行、中國銀行、建設銀行、農業銀行、匯豐銀行、渣打銀行、工商銀行作為特別承銷商；境外聘請中銀香港和渣打香港作為聯席全球協調人；聘請匯豐銀行、建銀亞洲、農銀香港、交銀香港、工銀亞洲、建銀國際、農銀國際、交銀國際擔任跨境聯席顧問，共同協助發行人確保發行取得成功。

　　此次發行是境內首單“債券通”金融債券發行，標誌著內地與香港債券市場互聯互通機制正式落地，是繼“滬港通”、“深港通”之後，中國資本市場加快對外開放的又一重大舉措，具有里程碑式的意義。首先，“債券通”是黨中央國務院推進資本市場開放的重大決策，將進一步促進境內金融市場對外開放；其次，“債券通”吸引境外投資者投資人民幣債券，推進人民幣國際化進程，有利於促進人民幣匯率穩定。同時，“債券通”開通適逢香港回歸二十週年，具有重要標誌性意義，有利於加強內地與香港互聯互通，鞏固提升香港國際金融中心地位。

　　農發行董事長解學智專程赴香港參加了“債券通”開通儀式，並在第一時間對“債券通”農發債首發成功表示祝賀，對中國人民銀行、香港金融管理局等部門以及內地與香港市場基礎設施機構、廣大境內外投資者對農發行的大力支持表示了衷心感謝。十多年來，農發行把各類社會資金轉化為實實在在的支農效益，為支持中國農業農村經濟持續健康發展發揮了不可替代的作用。農發債作為具有高度社會責任屬性的債券，兼具社會效益與經濟效益，已經與境內外廣大投資者的責任投資理念充分契合在一起。這次首發“債券通”農發債能夠取得成功，是境內外投資者對農發行的價值認同，而根本上是對中國實行改革開放包括“一國兩制”所取得的偉大成就的充分認同。

　　農發行是直屬國務院領導的我國唯一一家農業政策性銀行，長期以來通過在銀行間債券市場發行政策性金融債券，廣泛募集社會資金支持農業農村重點領域和薄弱環節，在農村金融體系中發揮主體和骨幹作用。在首單“債券通”債券發行籌備過程中，農發行秉承家國情懷，服從大局，勇於擔當，認真貫徹黨中央國務院決策部署，密切配合人民銀行承擔起“債券通”首發的光榮使命，利用自身長期積累的境內外債券發行經驗，成功實現“債券通”破冰，彰顯了農業政策性銀行的責任擔當和政治意識。

　　“債券通”農發債首發成功，標誌著農發行在拓展籌資業務空間、推動債券市場建設方面又邁出了堅實的一步，將進一步提升農發行在國內外市場的知名度和影響力。作為我國債券市場主要發行主體，農發行已累計發行金融債券810期，金額超過6萬億元，存量債券餘額超過3.5萬億元。農發行將抓住“債券通”全面落地的有利時機，利用好境內、境外兩個市場，有效增強對全球投資者的服務能力，向全球市場提供更加優質的債券産品，為服務好我國債券市場改革開放大局、進一步提升債券市場國際影響力，為開創“債券通”時代農發行境內外一體化籌資新局面而努力奮進。