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18這個數字在國人心中是個極為吉利的數字,這在中集集團(000039,前收盤價13.10元)身上強烈的展現出來。上市18年後,中集集團將開創中國資本市場的先河,公司已發行的B股將赴香港聯交所主板上市及掛牌交易,即B股轉H股,B股改革的全新模式將由此展開。
對此,輝立投資(上海)資深銀行分析師陳星宇則向《每日經濟新聞》記者表示,中集集團的方案極具示範效應,是解決B股問題的一次有益嘗試。
擬B股轉H股
停牌近一個月,中集集團今日公告,公司擬將已發行的B股轉換上市地,以介紹方式在香港聯交所主板上市及掛牌交易,並授權國泰君安作為名義持有人,代表B股股東適時在國泰君安香港開立H股賬戶,該賬戶僅用於為投資者辦理代理交易和登記結算。
考慮到公司投資者尤其是公司B股投資者的利益,中集集團將向除招商局國際、COSCO及其關聯企業LongHonour之外的全體B股股東提供現金選擇權,價格將高出5%,即9.83港幣/股。原持有B股股份的投資者可選擇行使現金選擇權,即向公司安排的第三方提出收購其股份的要求。
香港聯交所《上市規則》相關規定顯示:“介紹”是已發行證券申請上市所採用的方式,該方式毋須作任何銷售安排,因為尋求上市的證券已有相當數量,且被廣泛持有,故可推斷其在上市後會有足夠市場流通量。上述規則意味著,轉換完成後,中集集團可以直接在香港聯交所掛牌交易。
不過,採取此模式上市的公司必須符合多項條件,例如證券預期市值至少為2億港元,預期證券上市時由公眾人士持有的股份的市值須至少為5000萬港元等。
中集集團方面表示,目前,公司符合香港聯交所《上市規則》中對財務、市值、換手率、股東分佈等內容的要求,符合向香港聯交所申請以介紹方式上市的全部條件。
資料顯示,中集集團已經發行14.3億股B股,于1994年掛牌掛牌交易,迄今已達18年。
分析師:極具示範效應
此前,B股轉H股在中國資本市場上並沒有先例,中集集團此舉無疑將開創先河。
對於提出此方案的原因,中集集團方面表示,公司一直致力於為全球市場提供物流裝備和能源裝備服務,若此方案能夠順利完成,公司的國際影響力將得以提升;融資平臺和價值平臺進一步完善,也將為公司帶來更好的資金支持。
他們還稱,隨著融資能力的逐步喪失及成交量的日漸萎縮,解決B股問題勢在必行,若此方案能夠順利完成,B股改革的全新模式將由此展開。
輝立投資(上海)資深銀行分析師陳星宇則向《每日經濟新聞》記者表示,近年B股的存在價值日漸削弱,隨著未來國際板的推出,B股將被邊緣化。中集集團的方案極具示範效應,是解決B股問題的一次有益嘗試,對其他已發行B股的上市公司而言,很有參考價值。
《每日經濟新聞》記者注意到,與中集集團同為招商局旗下的深基地B(200053,前收盤價8.69港元)也已經停牌,停牌原因同樣是“籌劃重大事項”。另外,招商局控股的B股公司還有招商局B(200024,收盤價14.42港元)、深赤灣B(200022,收盤價9.30港元)。
此外,與中集集團背景相似的還有晨鳴B(200488,收盤價2.80港元)、長安B(200625,收盤價2.78港元)等,前者已發行H股,後者則擁有國資背景,此類情形也值得投資者關注。