持股達標 要約收購諾頓金田無障礙

　　紫金礦業海外擴張在大洋洲取得新進展。公司昨日發佈公告稱，自開始要約起，已獲得目標公司諾頓金田約48.29%權益（包括要約前已擁有的16.98%權益）。同時，按《收購者陳述書》所定義，收購人、紫金礦業全資子公司金宇香港已宣佈豁免所有擊敗條件，本次要約成為無條件要約，並已按澳大利亞公司法向澳大利亞證券交易所及諾頓金田發出通知書。

　　資料顯示，諾頓金田年産黃金近5噸，2011財年凈利潤2057.5萬澳元。此次收購完成後，將提升紫金礦業資源儲備，新增約57.47噸黃金儲備（按公司新增31.31%權益計算），增幅約5%。按要約收購價每股0.25澳元計算，公司已為此付出了0.68億澳元，約合人民幣4億元。

　　由於自要約期首兩周內（7月18日至8月1日）紫金礦業滿足了至少獲得諾頓金田45%股份的條件，因此該項收購的最大障礙——擊敗條件第一條（在要約期結束時或之前，收購者及其一致行動人共持有不低於諾頓金田股票50.1%的有關權益）得以豁免。

　　根據《收購者陳述書》，諾頓金田保證若要約已成為無條件，紫金礦業的提名人會被合法地委任為諾頓金田的董事，以及除紫金礦業的提名人及被紫金確認的任何推薦董事外，所有諾頓金田的董事將離職。“我們很快就會更換現有的董事會，並會隨之公告。”紫金礦業董秘鄭于強説。

　　因此，雖然要約期將在近三周後的8月20日才終止，不過紫金礦業入主諾頓金田已無大礙。此前，紫金礦業7月14日曾發佈公告稱，該要約收購已得到澳大利亞外國投資審查委員會和北京市發改委的批准。鄭于強表示，北京市發改委的批准是國內監管機構中分量最重的，“其他一些部門根據我們的理解就是一些手續上的完成，因此，通過他們的審核時我們沒有公告。”至於半路殺出的其他競爭者，鄭于強置之一笑，“我們馬上就要控制董事會，而收購者是必須得到董事會的推薦才能通報給普通投資者。何況，如果他們有更好的條件，為什麼不早提出來呢？”

　　儘管萬事俱備，紫金礦業仍為自己準備了一條後路。擊敗條件中規定，自公告日（5月31日）起，至公告日後6 個月，紐約商品交易所掛牌黃金的現貨價格在黃金交易的任何72 小時內不低於每盎司1400澳元。換而言之，只要紐約現貨金價在此期間跌破每盎司1400澳元，紫金礦業即可放棄要約。目前，紐約現貨金價保持在每盎司1600美元的上方。

　　紫金礦業還在公告中稱，由於公司已獲得諾頓金田超逾45%權益，因而觸發此前約定的擔保票據債務貸款中有關控制權變更的條款，諾頓金田已于2012年8月1日公告其準備動用自有現金及金宇香港提供的3800萬澳元無抵押貸款，以償還其全部擔保票據債務貸款。

　　華泰聯合證券分析師王茜表示，紫金礦業的資源擴張戰略似乎呈加快趨勢，公司在海外擴張、資源獲取上可謂走在行業前列。近年來在澳大利亞和吉爾吉斯斯坦的收購表明公司的擴張收購正在穩步進行，未來長期發展可期。

（黃世瑾）