在公佈要約收購建議一個多月後，今日，紫金礦業(601899，前收盤價4.11元)終於正式向澳大利亞上市公司諾頓金田的股東發出要約收購。公司將通過全資子公司金宇香港以每股0.25澳元的價格收購諾頓金田股份，預計交易金額為人民幣11.07億元。公開資料顯示，諾頓金田現擁有黃金資源量約為185.4噸，其中，探明和控制的資源量約為101.6噸。

　　簽訂《收購執行協議》

　　紫金礦業今日公告，5月31日，公司與諾頓金田簽訂《收購執行協議》，公司將通過下屬全資子公司金宇香港，以每股0.25澳元、約合人民幣1.535元的價格，向諾頓金田全部已發行股份發出有條件的場外現金要約收購，亦包括任何在要約結束前因根據相關條款行使的任何現有期權而新發行的股份。此次要約收購的交易金額約為1.803億澳元，約合人民幣11.07億元，期限不少於1個月，不超過6個月。

　　紫金礦業現為諾頓金田第二大股東，持股數量為1.4425億股，佔其股份總數的16.98%。2011年9月，紫金礦業及下屬全資子公司皓金公司與諾頓金田簽訂《股份認購協議》，以每股0.20澳元認購諾頓金田1.38億股普通股，交易金額為2767萬澳元，約合人民幣1.93億元。在此之前，他們已通過工銀瑞信QDII專戶在二級市場持有諾頓金田590萬股普通股。

　　資料顯示，諾頓金田是一家在澳大利亞證券交易所掛牌交易的上市公司，其主營業務為金礦勘探及黃金生産，年産黃金約4.67噸。諾頓金田的主要資産為澳大利亞Paddington金礦項目、MountMorgan尾礦利用項目、諾頓金田金礦項目及ManyPeaks銅礦勘探項目。

　　截至2011年12月31日，諾頓金田的總資産為2.65億澳元，凈資産為1.53億澳元，去年全年實現銷售收入1.19億澳元。諾頓金田現已發行8.49億股，考慮到還有1200萬份已發行的期權、400萬份可發行的期權，股份總數最高可達到8.66億股。

　　仍將派發特別股息

　　紫金礦業今日發出的要約收購，對投資者來説不算突然，一個多月前，該公司已發出收購建議。當時，紫金礦業建議向所有諾頓金田股東提出每股0.25澳元的現金要約，及由諾頓金田支付每股0.02澳元的特別股息。這也就是説，如果諾頓金田的股東接受要約收購，每股將獲得0.27澳元。

　　只是，該建議僅是紫金礦業與諾頓金田董事會初步溝通的結果，是意向性、非約束力和有條件的。因為當時盡職調查工作還沒有完成，另外，交易還須獲得澳大利亞政府的外來投資審核局、中國監管機構批准。

　　今日《收購執行協議》已經簽訂，對於“特別股息”條款，紫金礦業仍舊維持當初的約定：諾頓金田股東將有權保留每股不超過0.02澳元(稅前)的特別股息，本次每股0.25澳元的要約價格不會因支付特別股息而減少。特別股息在滿足相關條件後立即公告宣派。

　　對於收購目的，紫金礦業稱將有效拓展公司海外經營區域，增加公司黃金資源儲量，提高公司黃金産能。另外，項目所在地澳大利亞為成熟的礦業市場，投資環境較好，且項目處於澳洲有名的金礦開發重鎮和黃金成礦帶上，有較好的勘探前景。