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近一個月，我們在深圳、上海、香港路演，拜訪了近百位機構投資者，其中超過90% 的機構看空銀行，並不認同我們3 季度反彈的判斷。我們認為，在持續降息、利率市場化加速推進、經濟下滑超預期等一系列利空打擊中，市場對銀行板塊的悲觀情緒已經達到頂峰，目前公募基金對銀行板塊的主動持倉只有3%左右，H 股投資者也基本完成了從銀行向保險的轉換。我們認為在市場過度悲觀的氛圍中增持銀行股，風險低，且回報可觀，重申三季度“轉守為攻”的核心觀點，建議投資者逐步轉換為估值較低的中小銀行。
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