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建議下半年在行業配臵上，由強者恒強逐漸走向潛伏週期股。預計近期表現強勢的主題在未來一到兩個月還將持續，包括地産、白酒、消費和科技類主題將有較好表現。這主要受到兩方面因素支撐，第一，經濟短期恐怕無力復蘇，投資將繼續低迷，使週期股不被看好；第二，社會資金價格持續下跌，錢變得越來越便宜。此後，隨著下半年盈利逐漸觸底，與投資密切相關的週期股或將在4季度有較好表現，因此投資者可適時作出調整。而受益於盈利復蘇的企業，又將遵循先量後價的邏輯，即銷售量敏感性行業的復蘇將先於價格敏感性行業。瑞銀證券提出了受益於資金價格下降，及受益於成本下降等兩類投資線索。認為下半年地産、保險、煤炭等三大類資金敏感性行業將受益於資金成本下降，但須同時關注行業景氣所處位臵；同時，綜合看來下半年電力、航空受益於成本下降的幅度較大。
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