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上半年行情在上周結束,基金半年度業績也隨之了然。
據WIND資訊最新統計數據顯示,主動管理偏股混合型基金在今年上半年平均回報率為4.49%,超越同期大盤3.31個百分點(同期上證指數累計上漲1.18%)。其中,富國天瑞強勢精選基金以17.5%的回報率拔得頭籌,與業績墊底的上海某公司旗下的行業精選基金首尾相差23.21個百分點。
究其業績如此懸殊的原因,天相投顧表示,富國天瑞強勢精選基金的資産配置相對穩定,精選低估值且業績增長穩定的績優藍籌股並長期持有是業績表現出色的主要原因。關於上海某公司旗下基金業績落後,該公司對《證券日報》基金週刊解釋稱,這只基金在年初時更換了基金經理,新任基金經理經驗還不豐富,沒有把握好市場的節奏。
平均回報4.25%
首尾相差23.21個百分點
《證券日報》基金週刊根據WIND資訊整理數據顯示,今年上半年,可比135隻主動管理偏股混合型基金平均複權單位凈值增長率為4.25%,跑贏同期大盤3.07個百分點。
具體看來,在可比135隻偏股混合型基金中,富國基金公司旗下的富國天瑞強勢精選基金區間複權單位凈值增長率為17.5%,位居135隻偏股基金榜首,同期回報率超過10%的基金還有中銀收益、交銀主題優選、泰達宏利效率優選、中銀藍籌精選、銀華和諧主題和國聯安小盤精選,今年“中考”成績分別為15.66%、12.98%、12.98%、11.21%、11.05%和10.06%。其中,中銀和公司旗下2隻基金列席。
天相投顧表示,富國天瑞強勢精選基金的資産配置相對穩定,長期偏好具有較高安全邊際的價值藍籌板塊,體現出中盤價值風格,並且堅持價值投資理念,精選低估值且業績增長穩定的績優藍籌股並長期持有是業績表現出色的主要原因。
而“中考”成績墊底的是上海某公司旗下的行業精選基金,上半年回報率僅為-5.71%,與榜首的富國天瑞強勢精選基金相差23.21個百分點。
該公司人士對此表示,旗下行業精選基金在今年年初時剛剛更換了基金經理,而新任基金經理較為年輕,且是第一次掌管開放式基金,經驗還不豐富,加之今年市場份額轉化較快,並且這只基金去年的業績也不是很好,所以也給這位新人施加了很多的壓力,在上半年行情中,沒有把握好市場的節奏,導致目前業績落後。
前十榜單九變臉
華商企業領先位次上升快
《證券日報》基金週刊根據WIND資訊整理數據遺憾地發現,在今年的“期中考試“中,去年成績躋身前十強的偏股型基金,僅富國天瑞強勢精選基金駐守,其餘9隻全部換臉。
而值得欣慰的是,經歷今年上半程的震蕩,成功脫離去年業績後1/3陣營的普通股票型基金共有包括上投摩根中國優勢、廣發大盤成長等12隻,涉及9家基金公司。其中,大成基金旗下3隻基金列席,華商基金旗下也有2隻基金躋身。
具體看來,華商基金公司旗下的華商領先企業基金,去年全年複權單位凈值增長率為-33.4%,今年上半年回報率上升至8.83%,排名從去年的倒數第5名,躥升至目前的第15名,業績從後1/3陣營提升至前1/3陣營,排名上升107個位次,是135隻主動管理普通股票型基金上半年中,業績排名上升最快的一隻。
而與上述基金境遇相反的是,共有6隻偏股基金從去年業績前1/3陣營跌落至今年的後1/3,涉及6家基金公司。