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中信重工27日發行 成今年以來A股最大IPO

發佈時間:2012年06月26日 17:34 | 進入復興論壇 | 來源:中國經濟網 | 手機看視頻


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  與近一個月來美國股市的“零發行”不同,疲弱的A股市場即將迎來“大盤股發行之痛”。明天,今年以來A股融資規模最大的IPO將正式啟動。中信重工機械股份有限公司將發行不超過6.85億A股,預計募集資金41億元。

  大盤股要來了,A股能否經受考驗?

  事實上,在今年持續低迷的市場中,中信重工已選擇了縮股發行。今年初,中信重工通過初審後,在預披露前的落實反饋意見時,IPO規模為不超過8.8億股。當時,上報的募資項目共有5個,融資規模約60億元。而此次中信重工的發行規模減縮近2億股,募資項目減少2個,融資規模縮減接近20億元。

  資料顯示,中信重工原名洛陽礦山機器廠,1993年併入中信集團,更名為中信重型機械公司。2008年元月,改製成立中信重工機械股份有限公司。

  目前,除中信重工外,過會而未發的超級大盤股還有計劃融資173億元的陜煤股份、預計融資99.8億元的中國郵政速遞,僅這兩家公司總融資額就超過270億元。此外,中國人保集團也正為上市做準備,而淮北礦業已披露招股意向書,預計募資超60億元。

  中信證券被指哄抬中信重工發行價

  晨報訊在中信重工日前的IPO路演推介會上,有著公司財務顧問、主承銷商雙重身份的中信證券拋出了“奇高”的詢價估值區間,被同行指責為哄抬發行價。

  公開信息顯示,中信重工為中信股份控股子公司,中信股份為中信證券第一大股東,中信股份持有中信證券股份22.37億股,持股比例為20.30%。6月19日,在中信重工首場路演中,作為中信重工“親密”的關聯方,中信證券拋出的建議詢價估值區間為5.4元至6元,這個價格遠高於機構同行給出的詢價。

  海通證券在研報中建議:“按2012年14至16倍的市盈率水平給予詢價區間4.76元至5.44元。”國金證券給出的結論為:“給予公司2012年13.15倍市盈率估值,合理價值區間為4.33至5元,建議詢價區間為3.9至4.5元。”中信建投證券則預計:“公司發行價為4.7至5元。”

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