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投資策略與建議:
核電重啟四要素基本形成,核電運營商投入成本上升。其一,要看國內核設施實施安全大檢查結果。其二,編制完成《核安全規劃》。其三,是編制修改《核電安全規劃》以及《核電中長期發展規劃》。其四,是要總結日本核事故經驗和教訓。在核電運營商方面,中國核電、中廣核、中電投形成寡頭競爭的態勢,未來將呈現裝機容量4:4:2的“三足鼎立”局面。但由於核電安全改造需求的增加,未來核電運營的壓力將進一步提高。相比之下,核電設備及鑄鍛件製造商盈利或更加穩定。建議持續關注相關公司。
建議關注:三一重工(600031,未評級)、中聯重科(000157,未評級)、中國一重(601106,未評級)、二重重裝(601268,未評級)、江蘇神通(002438,未評級)。（東方證券研究所）
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