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　　國高端鑽石珠寶商Graff Diamonds Corporation（簡稱GRAFF,格拉伕,上市代碼01306.HK）5月28日起在香港公開招股，擬全球發售最多3.112億股股份，招股價區間介乎25至37港元，不計行使超額配股權可籌集資金最多115.14億港元。

　　GRAFF發售的最多3.112億股份中包括最多2.65億股新股及最多4668萬股銷售股份，國際配售最多2.8億股股份，香港發售3112萬股新股。公開招股將在5月31日截止，預計6月1日定價，6月6日公佈招股結果，6月7日正式在香港聯交所買賣，每手買賣單位為100股。

　　GRAFF為一家垂直一體化的鑽石公司，主要業務包括設計、製作及零售分銷高級及超高級珠寶和腕錶，以及採購、切割及打磨毛胚鑽石。2006年至2008年的零售額複合年增長率達到23.9%，2009年至2011年的複合年增長率達到25%（2008年因金融危機影響2009年的銷售），截至2011年12月31日止年度，GRAFF的收入達到7.56億美元，毛利達到2.88億美元，年度凈利潤達到1.2億美元。

　　就此次集資，GRAFF計劃將所得款項凈額約28%用作購買存貨，25%和8%分別用作收購SAM Graff Monte-Carlo和Safdico International Limited全部發行在外股本，19%用作償還即期債項，7%用作歸還其他貸款，8%用作營運資金及其他一般公司用途所需資金。

　　此次GRAFF上市由瑞信、德銀、高盛及摩根士丹利擔任聯席全球協調人及聯席保薦人，上述四家機構聯同匯豐出任聯席賬簿管理人，巴克萊和工銀國際擔任聯席&&經辦人，工銀國際為大中華區協調人，羅斯柴爾德為財務顧問。