【財經網(博客,微博)專稿】記者 李書成

　　繼收購貴州桂花煤礦之後，ST國創（600145.SH）打算再收購美國田納西的焦煤資源，進一步拓展煤炭開採和銷售業務。

　　ST國創5月6日晚發佈非公開發行股票預案，擬以不低於4.56元/股的價格非公開發行不超過8.66億股，募集資金總額不超過39.43億元，用於收購位於美國田納西的焦煤資源。

　　增發募集資金擬全部用於增資全資子公司江蘇帝普礦投。其中，帝普礦投受讓Treasure Port International Limited（下稱TPI公司）股權所需資金約6294.3萬元；帝普礦投增資TPI公司，所需資金約38.8億元，TPI公司利用該資金中35.29億元償還對尋標礦業投資基金管理公司的欠款，約3.51億元資金用於對THC公司的煤礦開發。

　　TPI公司的核心資産是其于2011年3月份收購的美國THC煤礦，但其收購資金主要來源於向尋標礦業投資基金管理公司借款。根據公告，TPI對尋標基金的借款金額高達5.34億美元。

　　截至2011年末，TPI公司未經審計總資産為33.66億元，股東權益-1.26億元，營收201萬元，凈利潤-1.24億元，截至2012年3月31日凈資産初步預估值1000萬美元。其全資子公司THC公司總資産2.31億元，股東權益2.3億元，全年營收2015萬元，凈利潤587萬元，下屬全部礦權價值約5.6億美元。

　　THC公司位於美國田納西，擁有八個礦業開採許可證，其中三個已獲批。項目需新建5個産能為100萬噸的礦井，目標為建成年産500萬噸焦煤的能力。其下屬煤礦的資源總量37281萬噸，其中肥焦煤儲量17704萬噸。

　　2011年12月，ST國創全資子公司陽洋礦業收購了貴州桂花煤礦採礦權等與煤炭業務相關的經營性資産，本次增發完成後，公司的煤炭業務繼續拓展，並將獲得美國田納西的焦煤資源。

　　ST國創停牌前一日漲停，報收5.24元。

　　（證券市場週刊供稿）