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　　停牌三個月的ST國創（600145.SH）5月6日晚發佈非公開發行股票預案。公司擬發行不超過8.66億股，募集不超過39.44億元，主要收購位於美國田納西的焦煤資源。

　　定增發行價格不低於4.56元/股，公司實際控制人王進飛控制的南通市盛暉投資已確定認購不低於25%的增發股份，發行完成後，盛暉投資取代帝奧投資，成為ST國創的第一大股東，持股比例約17.4%；實際控制人不變，合計控股比例26.8%。

　　本次發行完成以後，除了原有衛浴業務以外，公司業務將拓展至煤炭資源的開採和銷售領域，並將獲得美國田納西煤礦THC的開採權。

　　具體收購方案為，募集資金全部用於增資帝奧礦投，後者首先以6294.3萬元收購BVI公司Treasure Port International Limited股權，後以38.81億元對其增資。獲得增資後，TPI公司將使用35.29億元償還對尋標礦業投資基金管理公司的欠款，使用約3.51億元實施對美國煤業公司Triple H Coal,LLC的開發。

　　截至2011年末，TPI公司未經審計總資産為33.66億元，股東權益-1.26億元，營收201萬元，凈利潤-1.24億元，截至2012年3月31日凈資産初步預估值1000萬美元。其全資子公司THC公司總資産2.31億元，股東權益2.3億元，全年營收2015萬元，凈利潤587萬元，下屬全部礦權價值約5.6億美元。

　　THC公司位於田納西，擁有八個礦業開採許可證，其中三個已獲批。項目需新建5個産能為100萬噸的礦井，目標為建成年産500萬噸焦煤的能力。該公司下屬煤礦的資源總量37281萬噸，其中肥焦煤儲量17704萬噸。

　　ST國創停牌前一日漲停，報收5.24元。