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本報訊 (記者 連建明)海通證券H股全球發售于2012年4月20日正式收官。根據公司公告,此次發行最終以10.60港元定價,高於發售價區間下限,公司H股預計將於4月27日開始在香港聯交所主板上市交易。
海通證券此次全球發售共計12.294億股H股,並授予主承銷商不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。即使不考慮超額配售部分,海通證券此次H股全球發售的募集資金總規模亦超過130億港元,約合16.8億美元(約106億元人民幣),為去年底以來全球集資額最大的新股IPO。若超額配售權得以全部行使,募集資金總規模將達150億港元,約合19.3億美元(約122億元人民幣),將超過中信證券H股發行募集資金總規模,成為香港歷史上最大的一宗證券公司上市項目。
海通證券此次H股發行方式為香港公開發行及國際配售,其中5%為香港公開發售,95%為國際配售,均獲得了投資者的積極響應,充分反映了國際長線投資者對於海通證券投資價值的認可。海通證券作為一家植根于上海的大型券商,此次發行取得的成功,也表明了國際投資者充分看好上海國際金融中心發展前景。